Sequent Plannings iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sequent Planning Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	229.817 $	Kaufen	+1.614	Neu	+221.198 $	0,05 %	253
2026 Q1	–	Verkaufen	-1.683	Geschlossen	-216.821 $	–	246
2025 Q4	216.821 $	Verkaufen	1.683 -222	-12 %	-28.357 $	0,06 %	214
2025 Q3	239.935 $	Verkaufen	1.905 -32	-2 %	-3.869 $	0,07 %	178
2025 Q2	225.001 $	Kaufen	+1.937	Neu	+206.276 $	0,07 %	151
2025 Q1	–	Verkaufen	-1.937	Geschlossen	-213.554 $	–	148
2024 Q4	213.554 $	Kaufen	+1.937	Neu	+216.415 $	0,08 %	135

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Sequent Planning: Q2 2026 im Rückblick

Sequent Planning hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) eröffnet: 1.614 Aktien im Wert von 229.817 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #253. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Sequent Planning meldete noch in Q4 2025 eine Position in DSI.

Sequent Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 239.935 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 1.614 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 229.817 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Sequent Planning.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Sequent Planning aus und war dessen Position auf Rang 253.
Sequent Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Sequent Planning in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q3 2025 mit 239.935 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .