Selective Wealth Management
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de Selective Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Selective Wealth Management Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 313 mil Vender
9.633
-30
-0,3% -US$ 1,03 mil 0,07% 115
2026
Q2 		US$ 329 mil Vender
9.663
-279
-3% -US$ 9,22 mil 0,09% 106
2026
Q1 		US$ 316 mil Vender
9.942
-1.323
-12% -US$ 39,7 mil 0,09% 98
2025
Q4 		US$ 344 mil Comprar
11.265
+1.044
+10% +US$ 29,5 mil 0,11% 81
2025
Q3 		US$ 286 mil Vender
10.221
-389
-4% -US$ 10,4 mil 0,09% 83
2025
Q2 		US$ 277 mil Vender
10.610
-50
-0,5% -US$ 1,18 mil 0,1% 85
2025
Q1 		US$ 230 mil Vender
10.660
-670
-6% -US$ 17,1 mil 0,1% 89
2024
Q4 		US$ 293 mil Vender
11.330
-708
-6% -US$ 18,8 mil 0,12% 80
2024
Q3 		US$ 306 mil Vender
12.038
-776
-6% -US$ 19,3 mil 0,13% 84
2024
Q2 		US$ 301 mil Vender
12.814
-950
-7% -US$ 22,5 mil 0,13% 82
2024
Q1 		US$ 325 mil Vender
13.764
-288
-2% -US$ 6,75 mil 0,14% 75
2023
Q4 		US$ 320 mil Vender
14.052
-7.356
-34% -US$ 155 mil 0,16% 64
2023
Q3 		US$ 430 mil Vender
21.408
-1.990
-9% -US$ 43,7 mil 0,24% 49
2023
Q2 		US$ 516 mil Comprar
+23.398
Nova +US$ 488 mil 0,26% 50
2022
Q4 		US$ 472 mil Vender
21.896
-518
-2% -US$ 10,6 mil 0,25% 53
2022
Q3 		US$ 424 mil Vender
22.414
-1.410
-6% -US$ 29,5 mil 0,18% 72
2022
Q2 		US$ 464 mil Comprar
23.824
+20.458
+608% +US$ 437 mil 0,17% 81
2022
Q1 		US$ 80 mil Comprar
3.366
+626
+23% +US$ 14,8 mil 0,03% 236
2021
Q4 		US$ 70 mil Comprar
2.740
+16
+0,6% +US$ 414 0,03% 233
2021
Q3 		US$ 68 mil Comprar
2.724
+16
+0,6% +US$ 406 0,04% 228
2021
Q2 		US$ 71 mil Vender
2.708
-280
-9% -US$ 7,16 mil 0,06% 149
2021
Q1 		US$ 74 mil Comprar
2.988
+8
+0,3% +US$ 197 0,07% 100
2020
Q4 		US$ 66 mil Vender
2.980
-788
-21% -US$ 15,7 mil 0,04% 98
2020
Q3 		US$ 64 mil Comprar
3.768
+16
+0,4% +US$ 275 0,05% 87
2020
Q2 		US$ 61 mil Comprar
3.752
+8
+0,2% +US$ 120 0,05% 94
2020
Q1 		US$ 48 mil Vender
3.744
-2.476
-40% -US$ 42,1 mil 0,08% 62
2019
Q4 		US$ 118 mil Vender
6.220
-1.940
-24% -US$ 35,1 mil 0,14% 43
2019
Q3 		US$ 142 mil Comprar
+8.160
Nova +US$ 144 mil 0,2% 41
2018
Q3 		US$ 100 mil Comprar
+5.256
Nova +US$ 100 mil 1,2% 23

Outros fundos que detêm SCHA

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Selective Wealth Management em SCHA no T3 2026

Selective Wealth Management reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 0,31% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,03 mil e ficando com 9.633 ações avaliadas em US$ 313 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 115.

Selective Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T3 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 516 mil em T2 2023. 441 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Selective Wealth Management detinha 9.633 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 313 mil.
  • Selective Wealth Management vendeu 30 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,03 mil.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,07% da carteira de Selective Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 115.
  • Selective Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Selective Wealth Management atingiu o pico de US$ 516 mil em T2 2023.
  • 441 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Selective Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.