Selective Wealth Management
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de Selective Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Selective Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 313 k Vender
9,633
-30
-0.3% -USD 1.03 k 0.07% 115
2026
Q2 		USD 329 k Vender
9,663
-279
-3% -USD 9.22 k 0.09% 106
2026
Q1 		USD 316 k Vender
9,942
-1,323
-12% -USD 39.7 k 0.09% 98
2025
Q4 		USD 344 k Comprar
11,265
+1,044
+10% +USD 29.5 k 0.11% 81
2025
Q3 		USD 286 k Vender
10,221
-389
-4% -USD 10.4 k 0.09% 83
2025
Q2 		USD 277 k Vender
10,610
-50
-0.5% -USD 1.18 k 0.1% 85
2025
Q1 		USD 230 k Vender
10,660
-670
-6% -USD 17.1 k 0.1% 89
2024
Q4 		USD 293 k Vender
11,330
-708
-6% -USD 18.8 k 0.12% 80
2024
Q3 		USD 306 k Vender
12,038
-776
-6% -USD 19.3 k 0.13% 84
2024
Q2 		USD 301 k Vender
12,814
-950
-7% -USD 22.5 k 0.13% 82
2024
Q1 		USD 325 k Vender
13,764
-288
-2% -USD 6.75 k 0.14% 75
2023
Q4 		USD 320 k Vender
14,052
-7,356
-34% -USD 155 k 0.16% 64
2023
Q3 		USD 430 k Vender
21,408
-1,990
-9% -USD 43.7 k 0.24% 49
2023
Q2 		USD 516 k Comprar
+23,398
Nuevas +USD 488 k 0.26% 50
2022
Q4 		USD 472 k Vender
21,896
-518
-2% -USD 10.6 k 0.25% 53
2022
Q3 		USD 424 k Vender
22,414
-1,410
-6% -USD 29.5 k 0.18% 72
2022
Q2 		USD 464 k Comprar
23,824
+20,458
+608% +USD 437 k 0.17% 81
2022
Q1 		USD 80 k Comprar
3,366
+626
+23% +USD 14.8 k 0.03% 236
2021
Q4 		USD 70 k Comprar
2,740
+16
+0.6% +USD 414 0.03% 233
2021
Q3 		USD 68 k Comprar
2,724
+16
+0.6% +USD 406 0.04% 228
2021
Q2 		USD 71 k Vender
2,708
-280
-9% -USD 7.16 k 0.06% 149
2021
Q1 		USD 74 k Comprar
2,988
+8
+0.3% +USD 197 0.07% 100
2020
Q4 		USD 66 k Vender
2,980
-788
-21% -USD 15.7 k 0.04% 98
2020
Q3 		USD 64 k Comprar
3,768
+16
+0.4% +USD 275 0.05% 87
2020
Q2 		USD 61 k Comprar
3,752
+8
+0.2% +USD 120 0.05% 94
2020
Q1 		USD 48 k Vender
3,744
-2,476
-40% -USD 42.1 k 0.08% 62
2019
Q4 		USD 118 k Vender
6,220
-1,940
-24% -USD 35.1 k 0.14% 43
2019
Q3 		USD 142 k Comprar
+8,160
Nuevas +USD 144 k 0.2% 41
2018
Q3 		USD 100 k Comprar
+5,256
Nuevas +USD 100 k 1.2% 23

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Selective Wealth Management en SCHA: resumen de T3 2026

Selective Wealth Management redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 0.31% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.03 k, y conservó 9,633 acciones valuadas en USD 313 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #115.

Selective Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T3 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 516 k en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 441 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2026, Selective Wealth Management tenía 9,633 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 313 k.
  • Selective Wealth Management vendió 30 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.03 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.07% de la cartera de Selective Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 115.
  • Selective Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Selective Wealth Management en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 516 k en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 441 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Selective Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.