de Security Financial Services Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Security Financial Services Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 10,8 mi	Comprar	468.336 +66.880	+17%	+US$ 1,55 mi	1,5%	19
2026 Q1	US$ 9,32 mi	Comprar	401.456 +12.226	+3%	+US$ 286 mil	1,47%	20
2025 Q4	US$ 9,1 mi	Comprar	389.230 +141.053	+57%	+US$ 3,31 mi	1,43%	23
2025 Q3	US$ 5,82 mi	Vender	248.177 -63.744	-20%	-US$ 1,48 mi	0,94%	35
2025 Q2	US$ 7,25 mi	Vender	311.921 -125.681	-29%	-US$ 2,88 mi	1,28%	28
2025 Q1	US$ 10,1 mi	Comprar	437.602 +8.947	+2%	+US$ 205 mil	2,01%	14
2024 Q4	US$ 9,7 mi	Vender	428.655 -239.707	-36%	-US$ 5,54 mi	1,98%	16
2024 Q3	US$ 15,9 mi	Comprar	668.362 +342.858	+105%	+US$ 8,03 mi	3,23%	7
2024 Q2	US$ 7,42 mi	Comprar	325.504 +17.556	+6%	+US$ 398 mil	1,61%	18
2024 Q1	US$ 7,08 mi	Comprar	307.948 +84.036	+38%	+US$ 1,93 mi	1,6%	19
2023 Q4	US$ 5,22 mi	Vender	223.912 -36.564	-14%	-US$ 818 mil	1,28%	23
2023 Q3	US$ 5,76 mi	Vender	260.476 -22.546	-8%	-US$ 511 mil	1,63%	18
2023 Q2	US$ 6,53 mi	Comprar	283.022 +11.868	+4%	+US$ 276 mil	1,85%	14
2023 Q1	US$ 6,36 mi	Comprar	271.154 +41.330	+18%	+US$ 962 mil	1,93%	14
2022 Q4	US$ 5,25 mi	Comprar	229.824 +46.316	+25%	+US$ 1,05 mi	1,63%	16
2022 Q3	US$ 4,16 mi	Vender	183.508 -28.772	-14%	-US$ 685 mil	1,42%	19
2022 Q2	US$ 5,08 mi	Vender	212.280 -15.758	-7%	-US$ 381 mil	1,62%	15
2022 Q1	US$ 5,77 mi	Comprar	+228.038	Nova	+US$ 5,92 mi	1,83%	12

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Security Financial Services em SCHZ no T2 2026

Security Financial Services aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 17% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,55 mi em ações e elevando a posição para 468.336 ações, avaliadas em US$ 10,8 mi. A posição representa 1,5% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Security Financial Services informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,9 mi em T3 2024. 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Security Financial Services detinha 468.336 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 10,8 mi.
Security Financial Services comprou 66.880 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,55 mi.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 1,5% da carteira de Security Financial Services em T2 2026, sua posição nº 19.
Security Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Security Financial Services atingiu o pico de US$ 15,9 mi em T3 2024.
674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Security Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.