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de Security Financial Services Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Security Financial Services Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.8 M Comprar
468,336
+66,880
+17% +USD 1.55 M 1.5% 19
2026
Q1 		USD 9.32 M Comprar
401,456
+12,226
+3% +USD 286 k 1.47% 20
2025
Q4 		USD 9.1 M Comprar
389,230
+141,053
+57% +USD 3.31 M 1.43% 23
2025
Q3 		USD 5.82 M Vender
248,177
-63,744
-20% -USD 1.48 M 0.94% 35
2025
Q2 		USD 7.25 M Vender
311,921
-125,681
-29% -USD 2.88 M 1.28% 28
2025
Q1 		USD 10.1 M Comprar
437,602
+8,947
+2% +USD 205 k 2.01% 14
2024
Q4 		USD 9.7 M Vender
428,655
-239,707
-36% -USD 5.54 M 1.98% 16
2024
Q3 		USD 15.9 M Comprar
668,362
+342,858
+105% +USD 8.03 M 3.23% 7
2024
Q2 		USD 7.42 M Comprar
325,504
+17,556
+6% +USD 398 k 1.61% 18
2024
Q1 		USD 7.08 M Comprar
307,948
+84,036
+38% +USD 1.93 M 1.6% 19
2023
Q4 		USD 5.22 M Vender
223,912
-36,564
-14% -USD 818 k 1.28% 23
2023
Q3 		USD 5.76 M Vender
260,476
-22,546
-8% -USD 511 k 1.63% 18
2023
Q2 		USD 6.53 M Comprar
283,022
+11,868
+4% +USD 276 k 1.85% 14
2023
Q1 		USD 6.36 M Comprar
271,154
+41,330
+18% +USD 962 k 1.93% 14
2022
Q4 		USD 5.25 M Comprar
229,824
+46,316
+25% +USD 1.05 M 1.63% 16
2022
Q3 		USD 4.16 M Vender
183,508
-28,772
-14% -USD 685 k 1.42% 19
2022
Q2 		USD 5.08 M Vender
212,280
-15,758
-7% -USD 381 k 1.62% 15
2022
Q1 		USD 5.77 M Comprar
+228,038
Nuevas +USD 5.92 M 1.83% 12

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Security Financial Services en SCHZ: resumen de T2 2026

Security Financial Services aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 17% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.55 M y elevar la posición a 468,336 acciones con un valor de USD 10.8 M. La posición representa 1.5% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Security Financial Services reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T2 2026, Security Financial Services tenía 468,336 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 10.8 M.
  • Security Financial Services compró 66,880 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.55 M.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 1.5% de la cartera de Security Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 19.
  • Security Financial Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Security Financial Services en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Security Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.