de Schwallier Wealth Management Inspire 500 ETF PTL Histórico de posições em ações

Carteira de Schwallier Wealth Management Detalhes da ação PTL Atividade dos fundos em PTL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,2 mi	Comprar	4.408 +542	+14%	+US$ 152 mil	0,76%	20
2026 Q2	US$ 1,11 mi	Vender	3.866 -12	-0,3%	-US$ 3,32 mil	0,7%	25
2026 Q1	US$ 972 mil	Comprar	3.878 +848	+28%	+US$ 218 mil	0,71%	20
2025 Q4	US$ 773 mil	Comprar	3.030 +386	+15%	+US$ 96,5 mil	0,49%	22
2025 Q3	US$ 659 mil	Comprar	2.644 +198	+8%	+US$ 47,5 mil	0,41%	24
2025 Q2	US$ 561 mil	Comprar	2.446 +22	+0,9%	+US$ 4,68 mil	0,34%	25
2025 Q1	US$ 498 mil	Comprar	2.424 +427	+21%	+US$ 92,5 mil	0,37%	30
2024 Q4	US$ 426 mil	Comprar	1.997 +769	+63%	+US$ 168 mil	0,32%	23
2024 Q3	US$ 262 mil	Comprar	+1.228	Nova	+US$ 251 mil	0,19%	30

Outros fundos que detêm PTL

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Plan A Wealth Lincoln, Nebraska AUM de US$ 280 mi 16,85% Retorno est. (1 ano)

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama AUM de US$ 1,63 bi 15,85% Retorno est. (1 ano)

Creative Financial Designs Kokomo, Indiana AUM de US$ 2,22 bi 15,38% Retorno est. (1 ano)

Christian Investment Advisors New Braunfels, Texas AUM de US$ 163 mi 4,09% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)

Geneos Wealth Management Englewood, Colorado AUM de US$ 5,32 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

Silver Oak Securities Jackson, Tennessee AUM de US$ 1,36 bi 21,31% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,4 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Inspire Investing Meridian, Idaho AUM de US$ 2,37 bi 29,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Schwallier Wealth Management em PTL no T3 2026

Schwallier Wealth Management aumentou sua participação em Inspire 500 ETF (PTL) em 14% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 152 mil em ações e elevando a posição para 4.408 ações, avaliadas em US$ 1,2 mi. A posição representa 0,76% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Schwallier Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PTL no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. 110 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PTL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Schwallier Wealth Management detinha 4.408 ações de Inspire 500 ETF, no valor de US$ 1,2 mi.
Schwallier Wealth Management comprou 542 ações de Inspire 500 ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 152 mil.
Inspire 500 ETF representou 0,76% da carteira de Schwallier Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 20.
Schwallier Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Inspire 500 ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
110 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Inspire 500 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Schwallier Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.