de Schwallier Wealth Management First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM Histórico de posições em ações

Carteira de Schwallier Wealth Management Detalhes da ação FTSM Atividade dos fundos em FTSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 288 mil	Vender	4.824 -1.270	-21%	-US$ 76 mil	0,18%	57
2026 Q1	US$ 364 mil	Vender	6.094 -2.703	-31%	-US$ 162 mil	0,27%	45
2025 Q4	US$ 527 mil	Vender	8.797 -208	-2%	-US$ 12,5 mil	0,34%	28
2025 Q3	US$ 539 mil	Vender	9.005 -117.313	-93%	-US$ 7,04 mi	0,34%	28
2025 Q2	US$ 7,56 mi	Vender	126.318 -12.428	-9%	-US$ 744 mil	4,62%	6
2025 Q1	US$ 8,3 mi	Comprar	138.746 +14.933	+12%	+US$ 894 mil	6,13%	5
2024 Q4	US$ 7,4 mi	Vender	123.813 -33.241	-21%	-US$ 1,99 mi	5,63%	6
2024 Q3	US$ 9,4 mi	Comprar	157.054 +8.034	+5%	+US$ 481 mil	6,73%	6
2024 Q2	US$ 8,88 mi	Vender	149.020 -34.363	-19%	-US$ 2,05 mi	7,22%	7
2024 Q1	US$ 10,9 mi	Vender	183.383 -162.496	-47%	-US$ 9,7 mi	8,81%	5
2023 Q4	US$ 20,6 mi	Comprar	+345.879	Nova	+US$ 20,6 mi	17,1%	2

Outros fundos que detêm FTSM

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de US$ 2,47 bi 24,93% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Schwallier Wealth Management em FTSM no T2 2026

Schwallier Wealth Management reduziu sua participação em First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) em 21% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 76 mil e ficando com 4.824 ações avaliadas em US$ 288 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

Schwallier Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FTSM no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 20,6 mi em T4 2023. 428 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FTSM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Schwallier Wealth Management detinha 4.824 ações de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, no valor de US$ 288 mil.
Schwallier Wealth Management vendeu 1.270 ações de First Trust Enhanced Short Maturity ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 76 mil.
First Trust Enhanced Short Maturity ETF representou 0,18% da carteira de Schwallier Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 57.
Schwallier Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de First Trust Enhanced Short Maturity ETF de Schwallier Wealth Management atingiu o pico de US$ 20,6 mi em T4 2023.
428 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Enhanced Short Maturity ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Schwallier Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.