de SageView Advisory Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de SageView Advisory Group Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 937 mil	Vender	40.492 -1.847	-4%	-US$ 42,7 mil	0,03%	255
2026 Q1	US$ 983 mil	Vender	42.339 -128.424	-75%	-US$ 3,01 mi	0,04%	235
2025 Q4	US$ 3,99 mi	Vender	170.763 -19.992	-10%	-US$ 469 mil	0,13%	94
2025 Q3	US$ 4,48 mi	Comprar	190.755 +147.646	+342%	+US$ 3,43 mi	0,15%	86
2025 Q2	US$ 993 mil	Comprar	43.109 +1.114	+3%	+US$ 25,6 mil	0,04%	245
2025 Q1	US$ 973 mil	Comprar	41.995 +1.088	+3%	+US$ 24,9 mil	0,04%	230
2024 Q4	US$ 929 mil	Vender	40.907 -7.609	-16%	-US$ 176 mil	0,04%	229
2024 Q3	US$ 1,15 mi	Comprar	+48.516	Nova	+US$ 1,14 mi	0,06%	176
2024 Q2	–	Manter	0	–	–	–	121
2023 Q4	–	Vender	-223.034	Encerrada	-US$ 4,99 mi	–	45
2023 Q3	US$ 4,93 mi	Vender	223.034 -63.168	-22%	-US$ 1,43 mi	0,28%	47
2023 Q2	US$ 6,61 mi	Comprar	286.202 +83.916	+41%	+US$ 1,95 mi	0,37%	40
2023 Q1	US$ 4,74 mi	Comprar	202.286 +6.036	+3%	+US$ 140 mil	0,3%	50
2022 Q4	US$ 4,48 mi	Comprar	+196.250	Nova	+US$ 4,47 mi	0,36%	57

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,19 bi 9,66% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SageView Advisory Group em SCHZ no T2 2026

SageView Advisory Group reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 4,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 42,7 mil e ficando com 40.492 ações avaliadas em US$ 937 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 255.

SageView Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,61 mi em T2 2023. 676 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SageView Advisory Group detinha 40.492 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 937 mil.
SageView Advisory Group vendeu 1.847 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 42,7 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,03% da carteira de SageView Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 255.
SageView Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de SageView Advisory Group atingiu o pico de US$ 6,61 mi em T2 2023.
676 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SageView Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.