de Root Financial Partners Workiva WK Histórico de posições em ações

Carteira de Root Financial Partners Detalhes da ação WK Atividade dos fundos em WK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 10,7 mil	Comprar	+160	Nova	+US$ 10,5 mil	﹤0,01%	1880
2026 Q2	–	Vender	-43	Encerrada	-US$ 2,56 mil	–	3171
2026 Q1	US$ 2,56 mil	Vender	43 -10	-19%	-US$ 697	﹤0,01%	2211
2025 Q4	US$ 4,57 mil	Comprar	53 +8	+18%	+US$ 708	﹤0,01%	1790
2025 Q3	US$ 3,87 mil	Comprar	+45	Nova	+US$ 3,38 mil	﹤0,01%	1807

Outros fundos que detêm WK

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de US$ 103 bi 40,17% Retorno est. (1 ano)

Lakehouse Capital Sydney NSW, Australia AUM de US$ 114 mi 10,63% Retorno est. (1 ano)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 1,48 bi 30,88% Retorno est. (1 ano)

Mutual of America Capital Management New York AUM de US$ 10,1 bi 33,74% Retorno est. (1 ano)

Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM de US$ 4,52 bi 6,6% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

KFO

Kopp Family Office Bloomington, Minnesota AUM de US$ 161 mi 13,16% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Talbot Financial Bellevue, Washington AUM de US$ 1,39 bi 29,88% Retorno est. (1 ano)

Inspire Investing Meridian, Idaho AUM de US$ 2,37 bi 29,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Root Financial Partners em WK no T3 2026

Root Financial Partners abriu uma nova posição em Workiva (WK) no T3 2026: 160 ações no valor de US$ 10,7 mil. A participação representa ﹤0,01% da carteira e ocupa a posição #1880 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Root Financial Partners já havia informado uma posição em WK ainda em T1 2026.

Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em WK no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WK no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Root Financial Partners detinha 160 ações de Workiva, no valor de US$ 10,7 mil.
Workiva foi uma nova posição de Root Financial Partners no T3 2026.
Workiva representou ﹤0,01% da carteira de Root Financial Partners em T3 2026, sua posição nº 1880.
Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em Workiva no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Workiva em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Root Financial Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.