Root Financial Partnerss Workiva WK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu WK Fondsaktivität für WK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10.651 $	Kaufen	+160	Neu	+10.524 $	﹤0,01 %	1880
2026 Q2	–	Verkaufen	-43	Geschlossen	-2.564 $	–	3171
2026 Q1	2.564 $	Verkaufen	43 -10	-19 %	-697 $	﹤0,01 %	2211
2025 Q4	4.571 $	Kaufen	53 +8	+18 %	+708 $	﹤0,01 %	1790
2025 Q3	3.874 $	Kaufen	+45	Neu	+3.381 $	﹤0,01 %	1807

Weitere Fonds mit WK im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lakehouse Capital Sydney NSW, Australia 114 Mio. $ AUM 10,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois 1,48 Mrd. $ AUM 30,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mutual of America Capital Management New York 10,1 Mrd. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFO

Kopp Family Office Bloomington, Minnesota 161 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Talbot Financial Bellevue, Washington 1,39 Mrd. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspire Investing Meridian, Idaho 2,37 Mrd. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WK-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat in Q3 2026 eine neue Position in Workiva (WK) eröffnet: 160 Aktien im Wert von 10.651 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1880. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Root Financial Partners meldete noch in Q1 2026 eine Position in WK.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WK und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds WK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 160 Aktien von Workiva im Wert von 10.651 $.
Workiva war im Q3 2026 eine neue Position von Root Financial Partners.
Workiva machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 1880.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Workiva und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds Workiva.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .