de Roberts Wealth Advisors Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Roberts Wealth Advisors Detalhes da ação VUSB Atividade dos fundos em VUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 278 mil	Vender	5.620 -11.548	-67%	-US$ 573 mil	0,06%	98
2026 Q2	US$ 855 mil	Vender	17.168 -19.125	-53%	-US$ 951 mil	0,19%	72
2026 Q1	US$ 1,81 mi	Vender	36.293 -44.085	-55%	-US$ 2,2 mi	0,46%	56
2025 Q4	US$ 4,01 mi	Vender	80.378 -59.005	-42%	-US$ 2,94 mi	1,05%	30
2025 Q3	US$ 6,97 mi	Vender	139.383 -60.014	-30%	-US$ 2,99 mi	1,85%	13
2025 Q2	US$ 9,9 mi	Vender	199.397 -71.982	-27%	-US$ 3,58 mi	2,86%	8
2025 Q1	US$ 13,5 mi	Vender	271.379 -28.797	-10%	-US$ 1,43 mi	4,17%	4
2024 Q4	US$ 14,9 mi	Comprar	300.176 +108.768	+57%	+US$ 5,41 mi	4,53%	5
2024 Q3	US$ 9,5 mi	Comprar	191.408 +19.700	+11%	+US$ 979 mil	3,08%	8
2024 Q2	US$ 8,49 mi	Comprar	171.708 +59.741	+53%	+US$ 2,95 mi	2,9%	8
2024 Q1	US$ 5,53 mi	Comprar	111.967 +49.102	+78%	+US$ 2,43 mi	2,06%	11
2023 Q4	US$ 9,34 mi	Comprar	62.865 +6.203	+11%	+US$ 305 mil	1,45%	27
2023 Q3	US$ 2,78 mi	Comprar	+56.662	Nova	+US$ 2,78 mi	1,22%	30

Outros fundos que detêm VUSB

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Angeles Investment Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 1,66 bi 15,79% Retorno est. (1 ano)

55 North Private Wealth Winter Park, Florida AUM de US$ 532 mi 15,93% Retorno est. (1 ano)

FAG

Fortitude Advisory Group Gig Harbor, Washington AUM de US$ 262 mi 30,62% Retorno est. (1 ano)

Alpha Omega Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 665 mi 18,39% Retorno est. (1 ano)

Warwick Investment Management Bryan, Texas AUM de US$ 871 mi 14,52% Retorno est. (1 ano)

Spectrum Asset Management (California) Newport Beach, California AUM de US$ 346 mi 13,82% Retorno est. (1 ano)

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington AUM de US$ 578 mi 35,02% Retorno est. (1 ano)

GWM

Global Wealth Management Kingston, New Jersey AUM de US$ 184 mi 13,59% Retorno est. (1 ano)

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de US$ 834 mi 15,6% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Roberts Wealth Advisors em VUSB no T3 2026

Roberts Wealth Advisors reduziu sua participação em Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) em 67% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 573 mil e ficando com 5.620 ações avaliadas em US$ 278 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 98.

Roberts Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VUSB no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,9 mi em T4 2024. 151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VUSB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Roberts Wealth Advisors detinha 5.620 ações de Vanguard Ultra-Short Bond ETF, no valor de US$ 278 mil.
Roberts Wealth Advisors vendeu 11.548 ações de Vanguard Ultra-Short Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 573 mil.
Vanguard Ultra-Short Bond ETF representou 0,06% da carteira de Roberts Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 98.
Roberts Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Ultra-Short Bond ETF de Roberts Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 14,9 mi em T4 2024.
151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Ultra-Short Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Roberts Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.