de Roberts Wealth Advisors Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Roberts Wealth Advisors Detalles de la acción VUSB Actividad de fondos de VUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 278 k	Vender	5,620 -11,548	-67%	-USD 573 k	0.06%	98
2026 Q2	USD 855 k	Vender	17,168 -19,125	-53%	-USD 951 k	0.19%	72
2026 Q1	USD 1.81 M	Vender	36,293 -44,085	-55%	-USD 2.2 M	0.46%	56
2025 Q4	USD 4.01 M	Vender	80,378 -59,005	-42%	-USD 2.94 M	1.05%	30
2025 Q3	USD 6.97 M	Vender	139,383 -60,014	-30%	-USD 2.99 M	1.85%	13
2025 Q2	USD 9.9 M	Vender	199,397 -71,982	-27%	-USD 3.58 M	2.86%	8
2025 Q1	USD 13.5 M	Vender	271,379 -28,797	-10%	-USD 1.43 M	4.17%	4
2024 Q4	USD 14.9 M	Comprar	300,176 +108,768	+57%	+USD 5.41 M	4.53%	5
2024 Q3	USD 9.5 M	Comprar	191,408 +19,700	+11%	+USD 979 k	3.08%	8
2024 Q2	USD 8.49 M	Comprar	171,708 +59,741	+53%	+USD 2.95 M	2.9%	8
2024 Q1	USD 5.53 M	Comprar	111,967 +49,102	+78%	+USD 2.43 M	2.06%	11
2023 Q4	USD 9.34 M	Comprar	62,865 +6,203	+11%	+USD 305 k	1.45%	27
2023 Q3	USD 2.78 M	Comprar	+56,662	Nuevas	+USD 2.78 M	1.22%	30

Otros fondos que tienen VUSB en su cartera

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Angeles Investment Advisors Santa Monica, California AUM de USD 1657 M 15.79% Rendimiento estimado a 1 año

55 North Private Wealth Winter Park, Florida AUM de USD 532 M 15.93% Rendimiento estimado a 1 año

FAG

Fortitude Advisory Group Gig Harbor, Washington AUM de USD 262 M 30.62% Rendimiento estimado a 1 año

Alpha Omega Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 665 M 18.39% Rendimiento estimado a 1 año

Warwick Investment Management Bryan, Texas AUM de USD 871 M 14.52% Rendimiento estimado a 1 año

Spectrum Asset Management (California) Newport Beach, California AUM de USD 346 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington AUM de USD 578 M 35.02% Rendimiento estimado a 1 año

GWM

Global Wealth Management Kingston, New Jersey AUM de USD 184 M 13.59% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Roberts Wealth Advisors en VUSB: resumen de T3 2026

Roberts Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) en 67% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 573 k, y conservó 5,620 acciones valuadas en USD 278 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Roberts Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VUSB en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.9 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUSB.

Al cierre de T3 2026, Roberts Wealth Advisors tenía 5,620 acciones de Vanguard Ultra-Short Bond ETF con un valor de USD 278 k.
Roberts Wealth Advisors vendió 11,548 acciones de Vanguard Ultra-Short Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 573 k.
Vanguard Ultra-Short Bond ETF representó 0.06% de la cartera de Roberts Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 98.
Roberts Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Roberts Wealth Advisors en Vanguard Ultra-Short Bond ETF alcanzó su máximo de USD 14.9 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Ultra-Short Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Roberts Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.