de Regal Wealth Group iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Regal Wealth Group Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,25 mi	Comprar	30.815 +50	+0,2%	+US$ 3,56 mil	1,39%	18
2023 Q3	US$ 2,1 mi	Vender	30.765 -266	-0,9%	-US$ 18,8 mil	1,44%	17
2023 Q2	US$ 2,16 mi	Vender	31.031 -210	-0,7%	-US$ 13,9 mil	1,42%	17
2023 Q1	US$ 2,02 mi	Vender	31.241 -84	-0,3%	-US$ 5,14 mil	1,43%	20
2022 Q4	US$ 1,83 mi	Comprar	31.325 +633	+2%	+US$ 38 mil	1,35%	18
2022 Q3	US$ 1,8 mi	Vender	30.692 -783	-2%	-US$ 50,9 mil	1,39%	18
2022 Q2	US$ 1,9 mi	Vender	31.475 -509	-2%	-US$ 33,7 mil	1,37%	18
2022 Q1	US$ 2,32 mi	Vender	31.984 -100	-0,3%	-US$ 7,51 mil	1,45%	17
2021 Q4	US$ 2,68 mi	Vender	32.084 -91	-0,3%	-US$ 7,33 mil	1,51%	17
2021 Q3	US$ 2,38 mi	Vender	32.175 -398	-1%	-US$ 30,3 mil	1,43%	18
2021 Q2	US$ 2,37 mi	Vender	32.573 -1.999	-6%	-US$ 138 mil	1,4%	19
2021 Q1	US$ 2,25 mi	Vender	34.572 -2.496	-7%	-US$ 161 mil	1,32%	17
2020 Q4	US$ 2,37 mi	Vender	37.068 -156	-0,4%	-US$ 9,46 mil	1,44%	14
2020 Q3	US$ 2,15 mi	Comprar	37.224 +3.616	+11%	+US$ 205 mil	1,67%	15
2020 Q2	US$ 1,74 mi	Vender	33.608 -8.552	-20%	-US$ 410 mil	1,44%	17
2020 Q1	US$ 1,74 mi	Vender	42.160 -9.204	-18%	-US$ 435 mil	1,7%	14
2019 Q4	US$ 2,49 mi	Vender	51.364 -2.256	-4%	-US$ 105 mil	1,61%	14
2019 Q3	US$ 2,41 mi	Vender	53.620 -363.432	-87%	-US$ 16,4 mi	1,66%	14
2019 Q2	US$ 18,7 mi	Comprar	417.052 +5.632	+1%	+US$ 248 mil	12,97%	1
2019 Q1	US$ 17,7 mi	Comprar	411.420 +100.280	+32%	+US$ 4,11 mi	12,76%	1
2018 Q4	US$ 11,7 mi	Vender	311.140 -115.180	-27%	-US$ 4,66 mi	10,69%	1
2018 Q3	US$ 18,9 mi	Comprar	426.320 +206.824	+94%	+US$ 8,89 mi	12,92%	1
2018 Q2	US$ 8,92 mi	Vender	219.496 -238.160	-52%	-US$ 9,6 mi	9,5%	2
2018 Q1	US$ 17,7 mi	Vender	457.656 -5.112	-1%	-US$ 204 mil	13,68%	1
2017 Q4	US$ 17,7 mi	Vender	462.768 -12.456	-3%	-US$ 465 mil	12,5%	1
2017 Q3	US$ 17 mi	Comprar	475.224 +12.720	+3%	+US$ 448 mil	12,58%	1
2017 Q2	US$ 15,8 mi	Comprar	462.504 +64.852	+16%	+US$ 2,2 mi	12,29%	1
2017 Q1	US$ 13,1 mi	Comprar	397.652 +5.396	+1%	+US$ 173 mil	9,98%	1
2016 Q4	US$ 11,9 mi	Vender	392.256 -74.744	-16%	-US$ 2,26 mi	9,7%	2
2016 Q3	US$ 14,2 mi	Comprar	467.000 +5.844	+1%	+US$ 177 mil	12,89%	1
2016 Q2	US$ 13,4 mi	Vender	461.156 -3.128	-0,7%	-US$ 90,8 mil	12,66%	1
2016 Q1	US$ 13,5 mi	Comprar	464.284 +5.068	+1%	+US$ 139 mil	12,97%	1
2015 Q4	US$ 13,3 mi	Comprar	+459.216	Nova	+US$ 13,3 mi	13,12%	1

Outros fundos que detêm IVW

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Regal Wealth Group em IVW no T4 2023

Regal Wealth Group aumentou sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 0,16% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 3,56 mil em ações e elevando a posição para 30.815 ações, avaliadas em US$ 2,25 mi. A posição representa 1,39% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Regal Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em IVW no T4 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,9 mi em T3 2018. 1.553 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Regal Wealth Group detinha 30.815 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 2,25 mi.
Regal Wealth Group comprou 50 ações de iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 3,56 mil.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 1,39% da carteira de Regal Wealth Group em T4 2023, sua posição nº 18.
Regal Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de Regal Wealth Group atingiu o pico de US$ 18,9 mi em T3 2018.
1.553 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Regal Wealth Group referente a T4 2023, protocolado em 23 de fev. de 2024.