RWG
icono de IVW

de Regal Wealth Group iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Regal Wealth Group Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.25 M Comprar
30,815
+50
+0.2% +USD 3.56 k 1.39% 18
2023
Q3 		USD 2.1 M Vender
30,765
-266
-0.9% -USD 18.8 k 1.44% 17
2023
Q2 		USD 2.16 M Vender
31,031
-210
-0.7% -USD 13.9 k 1.42% 17
2023
Q1 		USD 2.02 M Vender
31,241
-84
-0.3% -USD 5.14 k 1.43% 20
2022
Q4 		USD 1.83 M Comprar
31,325
+633
+2% +USD 38 k 1.35% 18
2022
Q3 		USD 1.8 M Vender
30,692
-783
-2% -USD 50.9 k 1.39% 18
2022
Q2 		USD 1.9 M Vender
31,475
-509
-2% -USD 33.7 k 1.37% 18
2022
Q1 		USD 2.32 M Vender
31,984
-100
-0.3% -USD 7.51 k 1.45% 17
2021
Q4 		USD 2.68 M Vender
32,084
-91
-0.3% -USD 7.33 k 1.51% 17
2021
Q3 		USD 2.38 M Vender
32,175
-398
-1% -USD 30.3 k 1.43% 18
2021
Q2 		USD 2.37 M Vender
32,573
-1,999
-6% -USD 138 k 1.4% 19
2021
Q1 		USD 2.25 M Vender
34,572
-2,496
-7% -USD 161 k 1.32% 17
2020
Q4 		USD 2.37 M Vender
37,068
-156
-0.4% -USD 9.46 k 1.44% 14
2020
Q3 		USD 2.15 M Comprar
37,224
+3,616
+11% +USD 205 k 1.67% 15
2020
Q2 		USD 1.74 M Vender
33,608
-8,552
-20% -USD 410 k 1.44% 17
2020
Q1 		USD 1.74 M Vender
42,160
-9,204
-18% -USD 435 k 1.7% 14
2019
Q4 		USD 2.49 M Vender
51,364
-2,256
-4% -USD 105 k 1.61% 14
2019
Q3 		USD 2.41 M Vender
53,620
-363,432
-87% -USD 16.4 M 1.66% 14
2019
Q2 		USD 18.7 M Comprar
417,052
+5,632
+1% +USD 248 k 12.97% 1
2019
Q1 		USD 17.7 M Comprar
411,420
+100,280
+32% +USD 4.11 M 12.76% 1
2018
Q4 		USD 11.7 M Vender
311,140
-115,180
-27% -USD 4.66 M 10.69% 1
2018
Q3 		USD 18.9 M Comprar
426,320
+206,824
+94% +USD 8.89 M 12.92% 1
2018
Q2 		USD 8.92 M Vender
219,496
-238,160
-52% -USD 9.6 M 9.5% 2
2018
Q1 		USD 17.7 M Vender
457,656
-5,112
-1% -USD 204 k 13.68% 1
2017
Q4 		USD 17.7 M Vender
462,768
-12,456
-3% -USD 465 k 12.5% 1
2017
Q3 		USD 17 M Comprar
475,224
+12,720
+3% +USD 448 k 12.58% 1
2017
Q2 		USD 15.8 M Comprar
462,504
+64,852
+16% +USD 2.2 M 12.29% 1
2017
Q1 		USD 13.1 M Comprar
397,652
+5,396
+1% +USD 173 k 9.98% 1
2016
Q4 		USD 11.9 M Vender
392,256
-74,744
-16% -USD 2.26 M 9.7% 2
2016
Q3 		USD 14.2 M Comprar
467,000
+5,844
+1% +USD 177 k 12.89% 1
2016
Q2 		USD 13.4 M Vender
461,156
-3,128
-0.7% -USD 90.8 k 12.66% 1
2016
Q1 		USD 13.5 M Comprar
464,284
+5,068
+1% +USD 139 k 12.97% 1
2015
Q4 		USD 13.3 M Comprar
+459,216
Nuevas +USD 13.3 M 13.12% 1

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Regal Wealth Group en IVW: resumen de T4 2023

Regal Wealth Group aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 0.16% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 3.56 k y elevar la posición a 30,815 acciones con un valor de USD 2.25 M. La posición representa 1.39% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Regal Wealth Group reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.9 M en T3 2018. Al cierre de T4 2023, 1,553 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T4 2023, Regal Wealth Group tenía 30,815 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 2.25 M.
  • Regal Wealth Group compró 50 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 3.56 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 1.39% de la cartera de Regal Wealth Group en T4 2023 y fue su posición número 18.
  • Regal Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Regal Wealth Group en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 18.9 M en T3 2018.
  • Al cierre de T4 2023, 1,553 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Regal Wealth Group correspondiente a T4 2023, presentado el 23 feb 2024.