de Private Vista Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Private Vista Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q2	US$ 3,14 mi	Comprar	256.704 +6	+0%	+US$ 69	1,52%	18
2020 Q1	US$ 2,59 mi	Comprar	256.698 +12	+0%	+US$ 145	0,98%	24
2019 Q4	US$ 3,29 mi	Comprar	256.686 +96	+0%	+US$ 1,18 mil	0,89%	20
2019 Q3	US$ 3,04 mi	Comprar	256.590 +35.466	+16%	+US$ 419 mil	0,81%	22
2019 Q2	US$ 2,6 mi	Vender	221.124 -36.174	-14%	-US$ 418 mil	0,65%	27
2019 Q1	US$ 2,92 mi	Comprar	257.298 +102	+0%	+US$ 1,11 mil	0,72%	26
2018 Q4	US$ 2,57 mi	Vender	257.196 -13.650	-5%	-US$ 148 mil	0,6%	30
2018 Q3	US$ 3,18 mi	Comprar	270.846 +78	+0%	+US$ 899	0,65%	25
2018 Q2	US$ 2,98 mi	Manter	270.768	–	–	0,69%	24
2018 Q1	US$ 2,88 mi	Comprar	+270.768	Nova	+US$ 2,97 mi	0,84%	17
2017 Q4	–	Vender	-270.600	Encerrada	-US$ 2,75 mi	–	105
2017 Q3	US$ 2,75 mi	Comprar	270.600 +1.536	+0,6%	+US$ 15,2 mil	0,6%	25
2017 Q2	US$ 2,62 mi	Comprar	269.064 +78	+0%	+US$ 753	0,63%	22
2017 Q1	US$ 2,56 mi	Comprar	+268.986	Nova	+US$ 2,52 mi	0,64%	24
2016 Q4	–	Vender	-268.812	Encerrada	-US$ 2,31 mi	–	72
2016 Q3	US$ 2,31 mi	Comprar	+268.812	Nova	+US$ 2,33 mi	0,58%	26

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 11,2 bi 12,39% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,91 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)

HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de US$ 364 mi 15,27% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de US$ 4,01 bi 11,74% Retorno est. (1 ano)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 917 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Vista em SCHB no T2 2020

Private Vista aumentou sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 0% no T2 2020, adquirindo cerca de US$ 69 em ações e elevando a posição para 256.704 ações, avaliadas em US$ 3,14 mi. A posição representa 1,52% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Private Vista informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T3 2016 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,29 mi em T4 2019. 666 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T2 2020.

Em T2 2020, Private Vista detinha 256.704 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 3,14 mi.
Private Vista comprou 6 ações de Schwab US Broad Market ETF no T2 2020, por um valor estimado de US$ 69.
Schwab US Broad Market ETF representou 1,52% da carteira de Private Vista em T2 2020, sua posição nº 18.
Private Vista informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T3 2016 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Broad Market ETF de Private Vista atingiu o pico de US$ 3,29 mi em T4 2019.
666 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T2 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Private Vista referente a T2 2020, protocolado em 31 de jul. de 2020.