Private Vista의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

Private Vista의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2020 Q2	US$314만	매수	256,704 +6	+0%	+US$69	1.52%	18
2020 Q1	US$259만	매수	256,698 +12	+0%	+US$145	0.98%	24
2019 Q4	US$329만	매수	256,686 +96	+0%	+US$1.18천	0.89%	20
2019 Q3	US$304만	매수	256,590 +35,466	+16%	+US$41.9만	0.81%	22
2019 Q2	US$260만	매도	221,124 -36,174	-14%	-US$41.8만	0.65%	27
2019 Q1	US$292만	매수	257,298 +102	+0%	+US$1.11천	0.72%	26
2018 Q4	US$257만	매도	257,196 -13,650	-5%	-US$14.8만	0.6%	30
2018 Q3	US$318만	매수	270,846 +78	+0%	+US$899	0.65%	25
2018 Q2	US$298만	보유	270,768	–	–	0.69%	24
2018 Q1	US$288만	매수	+270,768	신규	+US$297만	0.84%	17
2017 Q4	–	매도	-270,600	청산됨	-US$275만	–	105
2017 Q3	US$275만	매수	270,600 +1,536	+0.6%	+US$1.52만	0.6%	25
2017 Q2	US$262만	매수	269,064 +78	+0%	+US$753	0.63%	22
2017 Q1	US$256만	매수	+268,986	신규	+US$252만	0.64%	24
2016 Q4	–	매도	-268,812	청산됨	-US$231만	–	72
2016 Q3	US$231만	매수	+268,812	신규	+US$233만	0.58%	26

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$106억 19.73% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM US$64억 12.26% 1년 추정 수익률

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.1억 13.96% 1년 추정 수익률

HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM US$3.64억 15.27% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM US$40.1억 11.74% 1년 추정 수익률

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.17억 13.27% 1년 추정 수익률

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$51.8억 12.38% 1년 추정 수익률

Private Vista의 SCHB 포지션: 2020년 2분기 리뷰

Private Vista 측은 2020년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 0% 늘리고, 약 US$69 규모를 매수해 보유 주식 수를 256,704주로 늘렸으며 평가액은 US$314만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.52%이고, 순위는 #18예요.

Private Vista 측은 2016년 3분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$329만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 666개가 2020년 2분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

Private Vista 측은 2020년 2분기 기준으로 US$314만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 256,704주를 보유했어요.
Private Vista 측은 2020년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 주식 6주를 매수했어요. 추정 금액은 US$69 규모예요.
2020년 2분기에 Private Vista의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 1.52%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
Private Vista 측은 2016년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Private Vista의 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$329만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 666개 펀드가 2020년 2분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2020년 7월 31일에 제출된 Private Vista의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.