de Private Ocean iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação SUSL Atividade dos fundos em SUSL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 1,16 mi	Vender	11.951 -657	-5%	-US$ 61,4 mil	0,1%	64
2024 Q1	US$ 1,18 mi	Comprar	12.608 +17	+0,1%	+US$ 1,51 mil	0,13%	57
2023 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	12.591 +42	+0,3%	+US$ 3,31 mil	0,11%	60
2023 Q3	US$ 946 mil	Manter	12.549	–	–	0,12%	57
2023 Q2	US$ 972 mil	Comprar	12.549 +18	+0,1%	+US$ 1,31 mil	0,12%	58
2023 Q1	US$ 893 mil	Comprar	12.531 +21	+0,2%	+US$ 1,45 mil	0,12%	61
2022 Q4	US$ 829 mil	Comprar	12.510 +2.684	+27%	+US$ 178 mil	0,1%	60
2022 Q3	US$ 606 mil	Comprar	9.826 +291	+3%	+US$ 20,1 mil	0,1%	62
2022 Q2	US$ 633 mil	Comprar	9.535 +103	+1%	+US$ 7,37 mil	0,1%	57
2022 Q1	US$ 747 mil	Comprar	9.432 +616	+7%	+US$ 48,1 mil	0,09%	53
2021 Q4	US$ 744 mil	Vender	8.816 -1.867	-17%	-US$ 153 mil	0,09%	54
2021 Q3	US$ 807 mil	Comprar	10.683 +19	+0,2%	+US$ 1,48 mil	0,1%	50
2021 Q2	US$ 801 mil	Vender	10.664 -392	-4%	-US$ 28,6 mil	0,1%	47
2021 Q1	US$ 766 mil	Comprar	11.056 +19	+0,2%	+US$ 1,28 mil	0,14%	45
2020 Q4	US$ 717 mil	Vender	11.037 -162	-1%	-US$ 10 mil	0,14%	44
2020 Q3	US$ 651 mil	Comprar	11.199 +24	+0,2%	+US$ 1,38 mil	0,15%	46
2020 Q2	US$ 604 mil	Comprar	11.175 +5.774	+107%	+US$ 296 mil	0,15%	44
2020 Q1	US$ 243 mil	Comprar	+5.401	Nova	+US$ 287 mil	0,07%	77

Outros fundos que detêm SUSL

Bank of Italy Rome, Italy AUM de US$ 2,2 bi 1,53% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 3,18 bi 21,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em SUSL no T2 2024

Private Ocean reduziu sua participação em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) em 5,2% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 61,4 mil e ficando com 11.951 ações avaliadas em US$ 1,16 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 64.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em SUSL no T1 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,18 mi em T1 2024. 145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSL no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 11.951 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF, no valor de US$ 1,16 mi.
Private Ocean vendeu 657 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 61,4 mil.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representou 0,1% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 64.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF no T1 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF de Private Ocean atingiu o pico de US$ 1,18 mi em T1 2024.
145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.