de Private Ocean iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción SUSL Actividad de fondos de SUSL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 1.16 M	Vender	11,951 -657	-5%	-USD 61.4 k	0.1%	64
2024 Q1	USD 1.18 M	Comprar	12,608 +17	+0.1%	+USD 1.51 k	0.13%	57
2023 Q4	USD 1.06 M	Comprar	12,591 +42	+0.3%	+USD 3.31 k	0.11%	60
2023 Q3	USD 946 k	Mantener	12,549	–	–	0.12%	57
2023 Q2	USD 972 k	Comprar	12,549 +18	+0.1%	+USD 1.31 k	0.12%	58
2023 Q1	USD 893 k	Comprar	12,531 +21	+0.2%	+USD 1.45 k	0.12%	61
2022 Q4	USD 829 k	Comprar	12,510 +2,684	+27%	+USD 178 k	0.1%	60
2022 Q3	USD 606 k	Comprar	9,826 +291	+3%	+USD 20.1 k	0.1%	62
2022 Q2	USD 633 k	Comprar	9,535 +103	+1%	+USD 7.37 k	0.1%	57
2022 Q1	USD 747 k	Comprar	9,432 +616	+7%	+USD 48.1 k	0.09%	53
2021 Q4	USD 744 k	Vender	8,816 -1,867	-17%	-USD 153 k	0.09%	54
2021 Q3	USD 807 k	Comprar	10,683 +19	+0.2%	+USD 1.48 k	0.1%	50
2021 Q2	USD 801 k	Vender	10,664 -392	-4%	-USD 28.6 k	0.1%	47
2021 Q1	USD 766 k	Comprar	11,056 +19	+0.2%	+USD 1.28 k	0.14%	45
2020 Q4	USD 717 k	Vender	11,037 -162	-1%	-USD 10 k	0.14%	44
2020 Q3	USD 651 k	Comprar	11,199 +24	+0.2%	+USD 1.38 k	0.15%	46
2020 Q2	USD 604 k	Comprar	11,175 +5,774	+107%	+USD 296 k	0.15%	44
2020 Q1	USD 243 k	Comprar	+5,401	Nuevas	+USD 287 k	0.07%	77

Otros fondos que tienen SUSL en su cartera

Bank of Italy Rome, Italy AUM de USD 2196 M 1.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 3180 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en SUSL: resumen de T2 2024

Private Ocean redujo su participación en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) en 5.2% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 61.4 k, y conservó 11,951 acciones valuadas en USD 1.16 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #64.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en SUSL en T1 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 145 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSL.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 11,951 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF con un valor de USD 1.16 M.
Private Ocean vendió 657 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 61.4 k.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representó 0.1% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 64.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2024, 145 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.