de Private Client Services Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Private Client Services Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 319 mil	Vender	3.266 -425	-12%	-US$ 44,7 mil	0,09%	164
2026 Q2	US$ 341 mil	Comprar	3.691 +61	+2%	+US$ 5,56 mil	0,09%	157
2026 Q1	US$ 341 mil	Comprar	3.630 +15	+0,4%	+US$ 1,47 mil	0,1%	143
2025 Q4	US$ 361 mil	Comprar	3.615 +85	+2%	+US$ 8,06 mil	0,11%	126
2025 Q3	US$ 337 mil	Comprar	3.530 +5	+0,1%	+US$ 475	0,11%	134
2025 Q2	US$ 322 mil	Vender	3.525 -72	-2%	-US$ 6,03 mil	0,13%	141
2025 Q1	US$ 282 mil	Comprar	3.597 +2	+0,1%	+US$ 157	0,14%	138
2024 Q4	US$ 266 mil	Comprar	3.595 +2	+0,1%	+US$ 150	0,14%	138
2024 Q3	US$ 233 mil	Comprar	3.593 +3	+0,1%	+US$ 197	0,13%	151
2024 Q2	US$ 265 mil	Vender	3.590 -338	-9%	-US$ 25 mil	0,17%	108
2024 Q1	US$ 284 mil	Vender	3.928 -153	-4%	-US$ 10,1 mil	0,19%	103
2023 Q4	US$ 281 mil	Comprar	+4.081	Nova	+US$ 236 mil	0,23%	110

Outros fundos que detêm SCHW

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de US$ 103 bi 40,17% Retorno est. (1 ano)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 45,5 bi 15,2% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 5,77 bi 24,61% Retorno est. (1 ano)

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de US$ 890 mi 1,23% Retorno est. (1 ano)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de US$ 6,57 bi 14,15% Retorno est. (1 ano)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM de US$ 13,4 bi 37,34% Retorno est. (1 ano)

COA

Crown Oak Advisors Piedmont, California AUM de US$ 212 mi 8,83% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Client Services em SCHW no T3 2026

Private Client Services reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 12% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 44,7 mil e ficando com 3.266 ações avaliadas em US$ 319 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 164.

Private Client Services informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 361 mil em T4 2025. 373 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Private Client Services detinha 3.266 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 319 mil.
Private Client Services vendeu 425 ações de Charles Schwab em T3 2026, por um valor estimado de US$ 44,7 mil.
Charles Schwab representou 0,09% da carteira de Private Client Services em T3 2026, sua posição nº 164.
Private Client Services informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Private Client Services atingiu o pico de US$ 361 mil em T4 2025.
373 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.