de Private Client Services Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Client Services Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 319 k	Vender	3,266 -425	-12%	-USD 44.7 k	0.09%	164
2026 Q2	USD 341 k	Comprar	3,691 +61	+2%	+USD 5.56 k	0.09%	157
2026 Q1	USD 341 k	Comprar	3,630 +15	+0.4%	+USD 1.47 k	0.1%	143
2025 Q4	USD 361 k	Comprar	3,615 +85	+2%	+USD 8.06 k	0.11%	126
2025 Q3	USD 337 k	Comprar	3,530 +5	+0.1%	+USD 475	0.11%	134
2025 Q2	USD 322 k	Vender	3,525 -72	-2%	-USD 6.03 k	0.13%	141
2025 Q1	USD 282 k	Comprar	3,597 +2	+0.1%	+USD 157	0.14%	138
2024 Q4	USD 266 k	Comprar	3,595 +2	+0.1%	+USD 150	0.14%	138
2024 Q3	USD 233 k	Comprar	3,593 +3	+0.1%	+USD 197	0.13%	151
2024 Q2	USD 265 k	Vender	3,590 -338	-9%	-USD 25 k	0.17%	108
2024 Q1	USD 284 k	Vender	3,928 -153	-4%	-USD 10.1 k	0.19%	103
2023 Q4	USD 281 k	Comprar	+4,081	Nuevas	+USD 236 k	0.23%	110

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 5770 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de USD 890 M 1.23% Rendimiento estimado a 1 año

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de USD 6569 M 14.15% Rendimiento estimado a 1 año

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM de USD 13.4 mil M 37.34% Rendimiento estimado a 1 año

COA

Crown Oak Advisors Piedmont, California AUM de USD 212 M 8.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Client Services en SCHW: resumen de T3 2026

Private Client Services redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 44.7 k, y conservó 3,266 acciones valuadas en USD 319 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #164.

Private Client Services reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 361 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 373 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Private Client Services tenía 3,266 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 319 k.
Private Client Services vendió 425 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 44.7 k.
Charles Schwab representó 0.09% de la cartera de Private Client Services en T3 2026 y fue su posición número 164.
Private Client Services reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Private Client Services en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 361 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 373 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.