de PlanVest Financial iShares Morningstar Value ETF ILCV Histórico de posições em ações

Carteira de PlanVest Financial Detalhes da ação ILCV Atividade dos fundos em ILCV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 103 mil	Vender	980 -50	-5%	-US$ 5,31 mil	0,07%	156
2026 Q2	US$ 104 mil	Manter	1.030	–	–	0,07%	148
2026 Q1	US$ 95,9 mil	Comprar	+1.030	Nova	+US$ 98,6 mil	0,07%	139

Outros fundos que detêm ILCV

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,7 bi 13,58% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota AUM de US$ 605 mi 14,86% Retorno est. (1 ano)

AlphaCore Capital La Jolla, California AUM de US$ 6,24 bi 19,96% Retorno est. (1 ano)

NWA

Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington AUM de US$ 202 mi 16,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PlanVest Financial em ILCV no T3 2026

PlanVest Financial reduziu sua participação em iShares Morningstar Value ETF (ILCV) em 4,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 5,31 mil e ficando com 980 ações avaliadas em US$ 103 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 156.

PlanVest Financial informou pela primeira vez uma posição em ILCV no T1 2026 e a manteve por 3 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 104 mil em T2 2026. 171 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ILCV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, PlanVest Financial detinha 980 ações de iShares Morningstar Value ETF, no valor de US$ 103 mil.
PlanVest Financial vendeu 50 ações de iShares Morningstar Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,31 mil.
iShares Morningstar Value ETF representou 0,07% da carteira de PlanVest Financial em T3 2026, sua posição nº 156.
PlanVest Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Value ETF no T1 2026 e a manteve por 3 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Value ETF de PlanVest Financial atingiu o pico de US$ 104 mil em T2 2026.
171 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de PlanVest Financial referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.