de PlanVest Financial iShares Morningstar Value ETF ILCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de PlanVest Financial Detalles de la acción ILCV Actividad de fondos de ILCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 103 k	Vender	980 -50	-5%	-USD 5.31 k	0.07%	156
2026 Q2	USD 104 k	Mantener	1,030	–	–	0.07%	148
2026 Q1	USD 95.9 k	Comprar	+1,030	Nuevas	+USD 98.6 k	0.07%	139

Otros fondos que tienen ILCV en su cartera

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota AUM de USD 605 M 14.86% Rendimiento estimado a 1 año

AlphaCore Capital La Jolla, California AUM de USD 6239 M 19.96% Rendimiento estimado a 1 año

NWA

Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington AUM de USD 202 M 16.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PlanVest Financial en ILCV: resumen de T3 2026

PlanVest Financial redujo su participación en iShares Morningstar Value ETF (ILCV) en 4.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.31 k, y conservó 980 acciones valuadas en USD 103 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #156.

PlanVest Financial reportó por primera vez una posición en ILCV en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 104 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 171 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCV.

Al cierre de T3 2026, PlanVest Financial tenía 980 acciones de iShares Morningstar Value ETF con un valor de USD 103 k.
PlanVest Financial vendió 50 acciones de iShares Morningstar Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.31 k.
iShares Morningstar Value ETF representó 0.07% de la cartera de PlanVest Financial en T3 2026 y fue su posición número 156.
PlanVest Financial reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Value ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de PlanVest Financial en iShares Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 104 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 171 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PlanVest Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.