Planning Directions
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de Planning Directions iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Planning Directions Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 391 mil Vender
4.053
-677
-14% -US$ 64,2 mil 0,18% 70
2026
Q1 		US$ 439 mil Vender
4.730
-92
-2% -US$ 8,74 mil 0,22% 53
2025
Q4 		US$ 454 mil Comprar
4.822
+13
+0,3% +US$ 1,22 mil 0,23% 49
2025
Q3 		US$ 458 mil Comprar
4.809
+224
+5% +US$ 21 mil 0,24% 49
2025
Q2 		US$ 430 mil Comprar
4.585
+10
+0,2% +US$ 920 0,24% 48
2025
Q1 		US$ 429 mil Comprar
4.575
+10
+0,2% +US$ 920 0,18% 71
2024
Q4 		US$ 405 mil Vender
4.565
-73
-2% -US$ 6,7 mil 0,24% 49
2024
Q3 		US$ 423 mil Vender
4.638
-87
-2% -US$ 7,67 mil 0,25% 47
2024
Q2 		US$ 397 mil Vender
4.725
-1.425
-23% -US$ 117 mil 0,27% 48
2024
Q1 		US$ 514 mil Vender
6.150
-155
-2% -US$ 12,5 mil 0,36% 38
2023
Q4 		US$ 492 mil Vender
6.305
-5.277
-46% -US$ 394 mil 0,35% 36
2023
Q3 		US$ 838 mil Vender
11.582
-3.701
-24% -US$ 276 mil 0,64% 28
2023
Q2 		US$ 1,14 mi Vender
15.283
-8.531
-36% -US$ 623 mil 0,83% 26
2023
Q1 		US$ 1,73 mi Vender
23.814
-546
-2% -US$ 39,2 mil 1,29% 15
2022
Q4 		US$ 1,76 mi Vender
24.360
-715
-3% -US$ 50,9 mil 1,34% 16
2022
Q3 		US$ 1,66 mi Vender
25.075
-1.026
-4% -US$ 74 mil 1,34% 14
2022
Q2 		US$ 1,83 mi Vender
26.101
-1.469
-5% -US$ 108 mil 1,41% 14
2022
Q1 		US$ 2,14 mi Vender
27.570
-74
-0,3% -US$ 5,6 mil 1,5% 14
2021
Q4 		US$ 2,24 mi Vender
27.644
-3.339
-11% -US$ 259 mil 1,49% 15
2021
Q3 		US$ 2,28 mi Comprar
30.983
+1.204
+4% +US$ 91,7 mil 1,66% 13
2021
Q2 		US$ 2,19 mi Vender
29.779
-2.014
-6% -US$ 146 mil 1,6% 14
2021
Q1 		US$ 2,2 mi Comprar
31.793
+64
+0,2% +US$ 4,33 mil 1,73% 14
2020
Q4 		US$ 2,15 mi Vender
31.729
-48
-0,2% -US$ 3,16 mil 1,75% 13
2020
Q3 		US$ 2,02 mi Vender
31.777
-457
-1% -US$ 29 mil 1,78% 13
2020
Q2 		US$ 1,95 mi Comprar
32.234
+10.610
+49% +US$ 630 mil 1,82% 13
2020
Q1 		US$ 1,17 mi Vender
21.624
-7.395
-25% -US$ 469 mil 1,64% 14
2019
Q4 		US$ 1,9 mi Comprar
29.019
+5.533
+24% +US$ 355 mil 1,76% 14
2019
Q3 		US$ 1,5 mi Comprar
23.486
+2.640
+13% +US$ 167 mil 1,44% 16
2019
Q2 		US$ 1,29 mi Comprar
20.846
+839
+4% +US$ 50,4 mil 1,31% 21
2019
Q1 		US$ 1,18 mi Vender
20.007
-305
-2% -US$ 17,1 mil 1,4% 21
2018
Q4 		US$ 1,06 mi Vender
20.312
-289
-1% -US$ 15,9 mil 1,32% 20
2018
Q3 		US$ 1,18 mi Vender
20.601
-412
-2% -US$ 23 mil 1,09% 22
2018
Q2 		US$ 1,12 mi Vender
21.013
-1.267
-6% -US$ 66,7 mil 1,08% 23
2018
Q1 		US$ 1,16 mi Comprar
+22.280
Nova +US$ 1,18 mi 1,13% 20

Outros fundos que detêm USMV

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de US$ 6,03 bi 24,5% Retorno est. (1 ano)
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de US$ 5,28 bi 21,66% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planning Directions em USMV no T2 2026

Planning Directions reduziu sua participação em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) em 14% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 64,2 mil e ficando com 4.053 ações avaliadas em US$ 391 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 70.

Planning Directions informou pela primeira vez uma posição em USMV no T1 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,28 mi em T3 2021. 1.382 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Planning Directions detinha 4.053 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 391 mil.
  • Planning Directions vendeu 677 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 64,2 mil.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representou 0,18% da carteira de Planning Directions em T2 2026, sua posição nº 70.
  • Planning Directions informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T1 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Planning Directions atingiu o pico de US$ 2,28 mi em T3 2021.
  • 1.382 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Directions referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.