Planning Directions
icono de USMV

de Planning Directions iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 391 k Vender
4,053
-677
-14% -USD 64.2 k 0.18% 70
2026
Q1 		USD 439 k Vender
4,730
-92
-2% -USD 8.74 k 0.22% 53
2025
Q4 		USD 454 k Comprar
4,822
+13
+0.3% +USD 1.22 k 0.23% 49
2025
Q3 		USD 458 k Comprar
4,809
+224
+5% +USD 21 k 0.24% 49
2025
Q2 		USD 430 k Comprar
4,585
+10
+0.2% +USD 920 0.24% 48
2025
Q1 		USD 429 k Comprar
4,575
+10
+0.2% +USD 920 0.18% 71
2024
Q4 		USD 405 k Vender
4,565
-73
-2% -USD 6.7 k 0.24% 49
2024
Q3 		USD 423 k Vender
4,638
-87
-2% -USD 7.67 k 0.25% 47
2024
Q2 		USD 397 k Vender
4,725
-1,425
-23% -USD 117 k 0.27% 48
2024
Q1 		USD 514 k Vender
6,150
-155
-2% -USD 12.5 k 0.36% 38
2023
Q4 		USD 492 k Vender
6,305
-5,277
-46% -USD 394 k 0.35% 36
2023
Q3 		USD 838 k Vender
11,582
-3,701
-24% -USD 276 k 0.64% 28
2023
Q2 		USD 1.14 M Vender
15,283
-8,531
-36% -USD 623 k 0.83% 26
2023
Q1 		USD 1.73 M Vender
23,814
-546
-2% -USD 39.2 k 1.29% 15
2022
Q4 		USD 1.76 M Vender
24,360
-715
-3% -USD 50.9 k 1.34% 16
2022
Q3 		USD 1.66 M Vender
25,075
-1,026
-4% -USD 74 k 1.34% 14
2022
Q2 		USD 1.83 M Vender
26,101
-1,469
-5% -USD 108 k 1.41% 14
2022
Q1 		USD 2.14 M Vender
27,570
-74
-0.3% -USD 5.6 k 1.5% 14
2021
Q4 		USD 2.24 M Vender
27,644
-3,339
-11% -USD 259 k 1.49% 15
2021
Q3 		USD 2.28 M Comprar
30,983
+1,204
+4% +USD 91.7 k 1.66% 13
2021
Q2 		USD 2.19 M Vender
29,779
-2,014
-6% -USD 146 k 1.6% 14
2021
Q1 		USD 2.2 M Comprar
31,793
+64
+0.2% +USD 4.33 k 1.73% 14
2020
Q4 		USD 2.15 M Vender
31,729
-48
-0.2% -USD 3.16 k 1.75% 13
2020
Q3 		USD 2.02 M Vender
31,777
-457
-1% -USD 29 k 1.78% 13
2020
Q2 		USD 1.95 M Comprar
32,234
+10,610
+49% +USD 630 k 1.82% 13
2020
Q1 		USD 1.17 M Vender
21,624
-7,395
-25% -USD 469 k 1.64% 14
2019
Q4 		USD 1.9 M Comprar
29,019
+5,533
+24% +USD 355 k 1.76% 14
2019
Q3 		USD 1.5 M Comprar
23,486
+2,640
+13% +USD 167 k 1.44% 16
2019
Q2 		USD 1.29 M Comprar
20,846
+839
+4% +USD 50.4 k 1.31% 21
2019
Q1 		USD 1.18 M Vender
20,007
-305
-2% -USD 17.1 k 1.4% 21
2018
Q4 		USD 1.06 M Vender
20,312
-289
-1% -USD 15.9 k 1.32% 20
2018
Q3 		USD 1.18 M Vender
20,601
-412
-2% -USD 23 k 1.09% 22
2018
Q2 		USD 1.12 M Vender
21,013
-1,267
-6% -USD 66.7 k 1.08% 23
2018
Q1 		USD 1.16 M Comprar
+22,280
Nuevas +USD 1.18 M 1.13% 20

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6029 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5282 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en USMV: resumen de T2 2026

Planning Directions redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 64.2 k, y conservó 4,053 acciones valuadas en USD 391 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en USMV en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.28 M en T3 2021. Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 4,053 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 391 k.
  • Planning Directions vendió 677 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 64.2 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.18% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 70.
  • Planning Directions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planning Directions en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 2.28 M en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.