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de Planned Solutions Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Histórico de posições em ações

Carteira de Planned Solutions Detalhes da ação SCHO Atividade dos fundos em SCHO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 631 mil Comprar
26.135
+670
+3% +US$ 16,2 mil 0,18% 61
2026
Q1 		US$ 618 mil Vender
25.465
-231
-0,9% -US$ 5,62 mil 0,2% 59
2025
Q4 		US$ 626 mil Vender
25.696
-6.805
-21% -US$ 166 mil 0,2% 59
2025
Q3 		US$ 793 mil Vender
32.501
-225
-0,7% -US$ 5,48 mil 0,27% 43
2025
Q2 		US$ 798 mil Vender
32.726
-1.317
-4% -US$ 32 mil 0,3% 40
2025
Q1 		US$ 829 mil Comprar
34.043
+395
+1% +US$ 9,6 mil 0,34% 37
2024
Q4 		US$ 810 mil Comprar
33.648
+1.218
+4% +US$ 29,5 mil 0,33% 37
2024
Q3 		US$ 794 mil Comprar
32.430
+1.050
+3% +US$ 25,5 mil 0,32% 33
2024
Q2 		US$ 755 mil Comprar
31.380
+468
+2% +US$ 11,2 mil 0,37% 34
2024
Q1 		US$ 745 mil Comprar
30.912
+1.422
+5% +US$ 34,3 mil 0,37% 33
2023
Q4 		US$ 714 mil Vender
29.490
-1.116
-4% -US$ 26,8 mil 0,33% 32
2023
Q3 		US$ 733 mil Vender
30.606
-530
-2% -US$ 12,7 mil 0,44% 26
2023
Q2 		US$ 748 mil Comprar
31.136
+72
+0,2% +US$ 1,75 mil 0,44% 29
2023
Q1 		US$ 758 mil Vender
31.064
-36.696
-54% -US$ 889 mil 0,48% 27
2022
Q4 		US$ 1,63 mi Vender
67.760
-9.224
-12% -US$ 222 mil 1,2% 16
2022
Q3 		US$ 1,86 mi Vender
76.984
-12
-0% -US$ 293 1,55% 16
2022
Q2 		US$ 1,89 mi Vender
76.996
-8.600
-10% -US$ 212 mil 1,77% 13
2022
Q1 		US$ 2,12 mi Vender
85.596
-20.370
-19% -US$ 512 mil 1,48% 12
2021
Q4 		US$ 2,69 mi Comprar
+105.966
Nova +US$ 2,7 mi 1,8% 11
2021
Q2 		US$ 11,3 mi Comprar
440.876
+33.372
+8% +US$ 856 mil 7,81% 5
2021
Q1 		US$ 10,5 mi Comprar
407.504
+109.030
+37% +US$ 2,8 mi 8,16% 5
2020
Q4 		US$ 7,67 mi Comprar
298.474
+223.600
+299% +US$ 5,75 mi 6,14% 5
2020
Q3 		US$ 1,93 mi Comprar
+74.874
Nova +US$ 1,93 mi 1,88% 11

Outros fundos que detêm SCHO

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
MCF Advisors
MCF Advisors Covington, Kentucky AUM de US$ 2,8 bi 19,11% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planned Solutions em SCHO no T2 2026

Planned Solutions aumentou sua participação em Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) em 2,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 16,2 mil em ações e elevando a posição para 26.135 ações, avaliadas em US$ 631 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 61.

Planned Solutions informou pela primeira vez uma posição em SCHO no T3 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,3 mi em T2 2021. 723 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHO no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Planned Solutions detinha 26.135 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 631 mil.
  • Planned Solutions comprou 670 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 16,2 mil.
  • Schwab Short-Term US Treasury ETF representou 0,18% da carteira de Planned Solutions em T2 2026, sua posição nº 61.
  • Planned Solutions informou pela primeira vez uma posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab Short-Term US Treasury ETF de Planned Solutions atingiu o pico de US$ 11,3 mi em T2 2021.
  • 723 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Short-Term US Treasury ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.