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de Planned Solutions Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planned Solutions Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 631 k Comprar
26,135
+670
+3% +USD 16.2 k 0.18% 61
2026
Q1 		USD 618 k Vender
25,465
-231
-0.9% -USD 5.62 k 0.2% 59
2025
Q4 		USD 626 k Vender
25,696
-6,805
-21% -USD 166 k 0.2% 59
2025
Q3 		USD 793 k Vender
32,501
-225
-0.7% -USD 5.48 k 0.27% 43
2025
Q2 		USD 798 k Vender
32,726
-1,317
-4% -USD 32 k 0.3% 40
2025
Q1 		USD 829 k Comprar
34,043
+395
+1% +USD 9.6 k 0.34% 37
2024
Q4 		USD 810 k Comprar
33,648
+1,218
+4% +USD 29.5 k 0.33% 37
2024
Q3 		USD 794 k Comprar
32,430
+1,050
+3% +USD 25.5 k 0.32% 33
2024
Q2 		USD 755 k Comprar
31,380
+468
+2% +USD 11.2 k 0.37% 34
2024
Q1 		USD 745 k Comprar
30,912
+1,422
+5% +USD 34.3 k 0.37% 33
2023
Q4 		USD 714 k Vender
29,490
-1,116
-4% -USD 26.8 k 0.33% 32
2023
Q3 		USD 733 k Vender
30,606
-530
-2% -USD 12.7 k 0.44% 26
2023
Q2 		USD 748 k Comprar
31,136
+72
+0.2% +USD 1.75 k 0.44% 29
2023
Q1 		USD 758 k Vender
31,064
-36,696
-54% -USD 889 k 0.48% 27
2022
Q4 		USD 1.63 M Vender
67,760
-9,224
-12% -USD 222 k 1.2% 16
2022
Q3 		USD 1.86 M Vender
76,984
-12
-0% -USD 293 1.55% 16
2022
Q2 		USD 1.89 M Vender
76,996
-8,600
-10% -USD 212 k 1.77% 13
2022
Q1 		USD 2.12 M Vender
85,596
-20,370
-19% -USD 512 k 1.48% 12
2021
Q4 		USD 2.69 M Comprar
+105,966
Nuevas +USD 2.7 M 1.8% 11
2021
Q2 		USD 11.3 M Comprar
440,876
+33,372
+8% +USD 856 k 7.81% 5
2021
Q1 		USD 10.5 M Comprar
407,504
+109,030
+37% +USD 2.8 M 8.16% 5
2020
Q4 		USD 7.67 M Comprar
298,474
+223,600
+299% +USD 5.75 M 6.14% 5
2020
Q3 		USD 1.93 M Comprar
+74,874
Nuevas +USD 1.93 M 1.88% 11

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
MCF Advisors
MCF Advisors Covington, Kentucky AUM de USD 2798 M 19.11% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planned Solutions en SCHO: resumen de T2 2026

Planned Solutions aumentó su participación en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en 2.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 16.2 k y elevar la posición a 26,135 acciones con un valor de USD 631 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Planned Solutions reportó por primera vez una posición en SCHO en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 723 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • Al cierre de T2 2026, Planned Solutions tenía 26,135 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF con un valor de USD 631 k.
  • Planned Solutions compró 670 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 16.2 k.
  • Schwab Short-Term US Treasury ETF representó 0.18% de la cartera de Planned Solutions en T2 2026 y fue su posición número 61.
  • Planned Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planned Solutions en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 723 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.