de Planned Solutions Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Planned Solutions Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,68 mi	Manter	46.478	–	–	0,48%	31
2026 Q1	US$ 1,35 mi	Vender	46.478 -18	-0%	-US$ 540	0,44%	32
2025 Q4	US$ 1,32 mi	Comprar	46.496 +18	+0%	+US$ 508	0,42%	33
2025 Q3	US$ 1,3 mi	Vender	46.478 -58	-0,1%	-US$ 1,55 mil	0,45%	35
2025 Q2	US$ 1,18 mi	Vender	46.536 -9.726	-17%	-US$ 230 mil	0,45%	33
2025 Q1	US$ 1,32 mi	Vender	56.262 -583	-1%	-US$ 14,9 mil	0,53%	27
2024 Q4	US$ 1,47 mi	Vender	56.845 -177.535	-76%	-US$ 4,72 mi	0,59%	27
2024 Q3	US$ 6,04 mi	Comprar	234.380 +9.990	+4%	+US$ 248 mil	2,42%	11
2024 Q2	US$ 5,32 mi	Comprar	224.390 +414	+0,2%	+US$ 9,8 mil	2,58%	12
2024 Q1	US$ 5,51 mi	Comprar	223.976 +2.298	+1%	+US$ 53,8 mil	2,71%	11
2023 Q4	US$ 5,24 mi	Comprar	221.678 +3.862	+2%	+US$ 81,4 mil	2,45%	12
2023 Q3	US$ 4,51 mi	Comprar	217.816 +9.930	+5%	+US$ 218 mil	2,71%	11
2023 Q2	US$ 4,55 mi	Comprar	207.886 +9.238	+5%	+US$ 193 mil	2,69%	11
2023 Q1	US$ 4,16 mi	Comprar	198.648 +7.382	+4%	+US$ 159 mil	2,64%	11
2022 Q4	US$ 3,87 mi	Comprar	191.266 +1.594	+0,8%	+US$ 32,7 mil	2,84%	9
2022 Q3	US$ 3,58 mi	Comprar	189.672 +9.232	+5%	+US$ 193 mil	2,99%	9
2022 Q2	US$ 3,52 mi	Comprar	180.440 +7.974	+5%	+US$ 170 mil	3,29%	6
2022 Q1	US$ 4,08 mi	Comprar	172.466 +14.698	+9%	+US$ 347 mil	2,85%	8
2021 Q4	US$ 4,04 mi	Comprar	+157.768	Nova	+US$ 4,08 mi	2,7%	8
2021 Q2	US$ 3,86 mi	Comprar	148.268 +5.356	+4%	+US$ 137 mil	2,67%	9
2021 Q1	US$ 3,56 mi	Vender	142.912 -61.656	-30%	-US$ 1,52 mi	2,78%	9
2020 Q4	US$ 4,55 mi	Comprar	204.568 +16.752	+9%	+US$ 334 mil	3,65%	6
2020 Q3	US$ 3,21 mi	Comprar	+187.816	Nova	+US$ 3,23 mi	3,13%	7

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planned Solutions em SCHA no T2 2026

Planned Solutions manteve inalterada sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) no T2 2026, com 46.478 ações avaliadas em US$ 1,68 mi. A posição representa 0,48% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Planned Solutions informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T3 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,04 mi em T3 2024. 1.354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Planned Solutions detinha 46.478 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 1,68 mi.
Planned Solutions manteve inalterado o número de ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,48% da carteira de Planned Solutions em T2 2026, sua posição nº 31.
Planned Solutions informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Planned Solutions atingiu o pico de US$ 6,04 mi em T3 2024.
1.354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.