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de Planned Solutions Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planned Solutions Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.68 M Mantener
46,478
– – 0.48% 31
2026
Q1 		USD 1.35 M Vender
46,478
-18
-0% -USD 540 0.44% 32
2025
Q4 		USD 1.32 M Comprar
46,496
+18
+0% +USD 508 0.42% 33
2025
Q3 		USD 1.3 M Vender
46,478
-58
-0.1% -USD 1.55 k 0.45% 35
2025
Q2 		USD 1.18 M Vender
46,536
-9,726
-17% -USD 230 k 0.45% 33
2025
Q1 		USD 1.32 M Vender
56,262
-583
-1% -USD 14.9 k 0.53% 27
2024
Q4 		USD 1.47 M Vender
56,845
-177,535
-76% -USD 4.72 M 0.59% 27
2024
Q3 		USD 6.04 M Comprar
234,380
+9,990
+4% +USD 248 k 2.42% 11
2024
Q2 		USD 5.32 M Comprar
224,390
+414
+0.2% +USD 9.8 k 2.58% 12
2024
Q1 		USD 5.51 M Comprar
223,976
+2,298
+1% +USD 53.8 k 2.71% 11
2023
Q4 		USD 5.24 M Comprar
221,678
+3,862
+2% +USD 81.4 k 2.45% 12
2023
Q3 		USD 4.51 M Comprar
217,816
+9,930
+5% +USD 218 k 2.71% 11
2023
Q2 		USD 4.55 M Comprar
207,886
+9,238
+5% +USD 193 k 2.69% 11
2023
Q1 		USD 4.16 M Comprar
198,648
+7,382
+4% +USD 159 k 2.64% 11
2022
Q4 		USD 3.87 M Comprar
191,266
+1,594
+0.8% +USD 32.7 k 2.84% 9
2022
Q3 		USD 3.58 M Comprar
189,672
+9,232
+5% +USD 193 k 2.99% 9
2022
Q2 		USD 3.52 M Comprar
180,440
+7,974
+5% +USD 170 k 3.29% 6
2022
Q1 		USD 4.08 M Comprar
172,466
+14,698
+9% +USD 347 k 2.85% 8
2021
Q4 		USD 4.04 M Comprar
+157,768
Nuevas +USD 4.08 M 2.7% 8
2021
Q2 		USD 3.86 M Comprar
148,268
+5,356
+4% +USD 137 k 2.67% 9
2021
Q1 		USD 3.56 M Vender
142,912
-61,656
-30% -USD 1.52 M 2.78% 9
2020
Q4 		USD 4.55 M Comprar
204,568
+16,752
+9% +USD 334 k 3.65% 6
2020
Q3 		USD 3.21 M Comprar
+187,816
Nuevas +USD 3.23 M 3.13% 7

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planned Solutions en SCHA: resumen de T2 2026

Planned Solutions mantuvo sin cambios su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en T2 2026, con 46,478 acciones por un valor de USD 1.68 M. La posición representa 0.48% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Planned Solutions reportó por primera vez una posición en SCHA en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.04 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Planned Solutions tenía 46,478 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 1.68 M.
  • Planned Solutions mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.48% de la cartera de Planned Solutions en T2 2026 y fue su posición número 31.
  • Planned Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planned Solutions en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.04 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.