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de Planned Solutions Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Histórico de posições em ações

Carteira de Planned Solutions Detalhes da ação FNDX Atividade dos fundos em FNDX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 32,2 mi Vender
1.034.102
-9.365
-0,9% -US$ 283 mil 9,22% 2
2026
Q1 		US$ 29,1 mi Vender
1.043.467
-6.412
-0,6% -US$ 182 mil 9,51% 2
2025
Q4 		US$ 28,6 mi Vender
1.049.879
-14.006
-1% -US$ 375 mil 9,16% 3
2025
Q3 		US$ 28 mi Comprar
1.063.885
+1.937
+0,2% +US$ 49,2 mil 9,62% 2
2025
Q2 		US$ 26,1 mi Vender
1.061.948
-5.035
-0,5% -US$ 117 mil 9,91% 2
2025
Q1 		US$ 25,2 mi Comprar
1.066.983
+23.120
+2% +US$ 559 mil 10,2% 2
2024
Q4 		US$ 24,7 mi Comprar
1.043.863
+8.920
+0,9% +US$ 216 mil 9,97% 2
2024
Q3 		US$ 24,8 mi Comprar
1.034.943
+6.393
+0,6% +US$ 147 mil 9,94% 2
2024
Q2 		US$ 23 mi Vender
1.028.550
-786
-0,1% -US$ 17,3 mil 11,12% 2
2024
Q1 		US$ 23,1 mi Comprar
1.029.336
+6.684
+0,7% +US$ 142 mil 11,34% 2
2023
Q4 		US$ 21,1 mi Vender
1.022.652
-819
-0,1% -US$ 15,8 mil 9,88% 2
2023
Q3 		US$ 19,1 mi Comprar
1.023.471
+21.105
+2% +US$ 408 mil 11,48% 2
2023
Q2 		US$ 19,2 mi Comprar
1.002.366
+24.666
+3% +US$ 456 mil 11,37% 2
2023
Q1 		US$ 17,9 mi Vender
977.700
-123.948
-11% -US$ 2,27 mi 11,34% 2
2022
Q4 		US$ 19,6 mi Vender
1.101.648
-7.248
-0,7% -US$ 128 mil 14,37% 2
2022
Q3 		US$ 17,7 mi Comprar
1.108.896
+23.454
+2% +US$ 414 mil 14,75% 2
2022
Q2 		US$ 18,4 mi Comprar
1.085.442
+31.314
+3% +US$ 576 mil 17,21% 2
2022
Q1 		US$ 20,6 mi Comprar
1.054.128
+8.457
+0,8% +US$ 163 mil 14,35% 2
2021
Q4 		US$ 20,4 mi Comprar
+1.045.671
Nova +US$ 19,9 mi 13,67% 2
2021
Q2 		US$ 18,9 mi Comprar
1.036.641
+5.112
+0,5% +US$ 92,4 mil 13,08% 2
2021
Q1 		US$ 17,8 mi Comprar
1.031.529
+7.173
+0,7% +US$ 117 mil 13,87% 2
2020
Q4 		US$ 15,5 mi Comprar
1.024.356
+25.377
+3% +US$ 358 mil 12,38% 2
2020
Q3 		US$ 12,9 mi Comprar
+998.979
Nova +US$ 13 mi 12,6% 3

Outros fundos que detêm FNDX

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,4 bi 27,51% Retorno est. (1 ano)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,59 bi 21,24% Retorno est. (1 ano)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planned Solutions em FNDX no T2 2026

Planned Solutions reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) em 0,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 283 mil e ficando com 1.034.102 ações avaliadas em US$ 32,2 mi. A posição representa 9,22% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Planned Solutions informou pela primeira vez uma posição em FNDX no T3 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 840 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDX no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Planned Solutions detinha 1.034.102 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, no valor de US$ 32,2 mi.
  • Planned Solutions vendeu 9.365 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 283 mil.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representou 9,22% da carteira de Planned Solutions em T2 2026, sua posição nº 2.
  • Planned Solutions informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T3 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • 840 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.