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de Planned Solutions Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planned Solutions Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 32.2 M Vender
1,034,102
-9,365
-0.9% -USD 283 k 9.22% 2
2026
Q1 		USD 29.1 M Vender
1,043,467
-6,412
-0.6% -USD 182 k 9.51% 2
2025
Q4 		USD 28.6 M Vender
1,049,879
-14,006
-1% -USD 375 k 9.16% 3
2025
Q3 		USD 28 M Comprar
1,063,885
+1,937
+0.2% +USD 49.2 k 9.62% 2
2025
Q2 		USD 26.1 M Vender
1,061,948
-5,035
-0.5% -USD 117 k 9.91% 2
2025
Q1 		USD 25.2 M Comprar
1,066,983
+23,120
+2% +USD 559 k 10.2% 2
2024
Q4 		USD 24.7 M Comprar
1,043,863
+8,920
+0.9% +USD 216 k 9.97% 2
2024
Q3 		USD 24.8 M Comprar
1,034,943
+6,393
+0.6% +USD 147 k 9.94% 2
2024
Q2 		USD 23 M Vender
1,028,550
-786
-0.1% -USD 17.3 k 11.12% 2
2024
Q1 		USD 23.1 M Comprar
1,029,336
+6,684
+0.7% +USD 142 k 11.34% 2
2023
Q4 		USD 21.1 M Vender
1,022,652
-819
-0.1% -USD 15.8 k 9.88% 2
2023
Q3 		USD 19.1 M Comprar
1,023,471
+21,105
+2% +USD 408 k 11.48% 2
2023
Q2 		USD 19.2 M Comprar
1,002,366
+24,666
+3% +USD 456 k 11.37% 2
2023
Q1 		USD 17.9 M Vender
977,700
-123,948
-11% -USD 2.27 M 11.34% 2
2022
Q4 		USD 19.6 M Vender
1,101,648
-7,248
-0.7% -USD 128 k 14.37% 2
2022
Q3 		USD 17.7 M Comprar
1,108,896
+23,454
+2% +USD 414 k 14.75% 2
2022
Q2 		USD 18.4 M Comprar
1,085,442
+31,314
+3% +USD 576 k 17.21% 2
2022
Q1 		USD 20.6 M Comprar
1,054,128
+8,457
+0.8% +USD 163 k 14.35% 2
2021
Q4 		USD 20.4 M Comprar
+1,045,671
Nuevas +USD 19.9 M 13.67% 2
2021
Q2 		USD 18.9 M Comprar
1,036,641
+5,112
+0.5% +USD 92.4 k 13.08% 2
2021
Q1 		USD 17.8 M Comprar
1,031,529
+7,173
+0.7% +USD 117 k 13.87% 2
2020
Q4 		USD 15.5 M Comprar
1,024,356
+25,377
+3% +USD 358 k 12.38% 2
2020
Q3 		USD 12.9 M Comprar
+998,979
Nuevas +USD 13 M 12.6% 3

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.4 mil M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2588 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planned Solutions en FNDX: resumen de T2 2026

Planned Solutions redujo su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 0.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 283 k, y conservó 1,034,102 acciones valuadas en USD 32.2 M. La posición representa 9.22% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Planned Solutions reportó por primera vez una posición en FNDX en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 840 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

  • Al cierre de T2 2026, Planned Solutions tenía 1,034,102 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 32.2 M.
  • Planned Solutions vendió 9,365 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 283 k.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 9.22% de la cartera de Planned Solutions en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • Planned Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 840 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.