de Plan Group Financial Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Histórico de posições em ações

Carteira de Plan Group Financial Detalhes da ação VTI Atividade dos fundos em VTI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 10,7 mi	Vender	28.397 -1.445	-5%	-US$ 542 mil	2,1%	10
2026 Q2	US$ 11 mi	Comprar	29.842 +4.900	+20%	+US$ 1,75 mi	2,27%	9
2026 Q1	US$ 8 mi	Comprar	24.942 +1.825	+8%	+US$ 612 mil	1,88%	12
2025 Q4	US$ 7,75 mi	Comprar	23.117 +1.451	+7%	+US$ 483 mil	2,01%	8
2025 Q3	US$ 7,11 mi	Comprar	21.666 +1.050	+5%	+US$ 332 mil	1,91%	7
2025 Q2	US$ 6,27 mi	Comprar	20.616 +377	+2%	+US$ 106 mil	2,06%	9
2025 Q1	US$ 5,56 mi	Comprar	20.239 +1.075	+6%	+US$ 312 mil	1,99%	16
2024 Q4	US$ 5,55 mi	Comprar	19.164 +188	+1%	+US$ 54,9 mil	2,93%	9
2024 Q3	US$ 5,37 mi	Vender	18.976 -598	-3%	-US$ 163 mil	2,84%	9
2024 Q2	US$ 5,24 mi	Vender	19.574 -1.531	-7%	-US$ 396 mil	3,2%	9
2024 Q1	US$ 5,49 mi	Comprar	21.105 +2.646	+14%	+US$ 655 mil	3,6%	9
2023 Q4	US$ 4,38 mi	Comprar	18.459 +9.145	+98%	+US$ 2,02 mi	3,84%	8
2023 Q3	US$ 1,98 mi	Comprar	9.314 +8.035	+628%	+US$ 1,78 mi	1,42%	17
2023 Q2	US$ 282 mil	Comprar	+1.279	Nova	+US$ 267 mil	0,24%	53
2022 Q2	US$ 3,3 mi	Comprar	+17.500	Nova	+US$ 3,6 mi	5,68%	4

Outros fundos que detêm VTI

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee AUM de US$ 1,73 bi 10,12% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia AUM de US$ 911 mi 7,69% Retorno est. (1 ano)

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania AUM de US$ 589 mi 12,25% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado AUM de US$ 2,51 bi 18,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Plan Group Financial em VTI no T3 2026

Plan Group Financial reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) em 4,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 542 mil e ficando com 28.397 ações avaliadas em US$ 10,7 mi. A posição representa 2,1% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Plan Group Financial informou pela primeira vez uma posição em VTI no T2 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11 mi em T2 2026. 1.377 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Plan Group Financial detinha 28.397 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, no valor de US$ 10,7 mi.
Plan Group Financial vendeu 1.445 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 542 mil.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representou 2,1% da carteira de Plan Group Financial em T3 2026, sua posição nº 10.
Plan Group Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF de Plan Group Financial atingiu o pico de US$ 11 mi em T2 2026.
1.377 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.