de Plan Group Financial Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan Group Financial Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 10.7 M	Vender	28,397 -1,445	-5%	-USD 542 k	2.1%	10
2026 Q2	USD 11 M	Comprar	29,842 +4,900	+20%	+USD 1.75 M	2.27%	9
2026 Q1	USD 8 M	Comprar	24,942 +1,825	+8%	+USD 612 k	1.88%	12
2025 Q4	USD 7.75 M	Comprar	23,117 +1,451	+7%	+USD 483 k	2.01%	8
2025 Q3	USD 7.11 M	Comprar	21,666 +1,050	+5%	+USD 332 k	1.91%	7
2025 Q2	USD 6.27 M	Comprar	20,616 +377	+2%	+USD 106 k	2.06%	9
2025 Q1	USD 5.56 M	Comprar	20,239 +1,075	+6%	+USD 312 k	1.99%	16
2024 Q4	USD 5.55 M	Comprar	19,164 +188	+1%	+USD 54.9 k	2.93%	9
2024 Q3	USD 5.37 M	Vender	18,976 -598	-3%	-USD 163 k	2.84%	9
2024 Q2	USD 5.24 M	Vender	19,574 -1,531	-7%	-USD 396 k	3.2%	9
2024 Q1	USD 5.49 M	Comprar	21,105 +2,646	+14%	+USD 655 k	3.6%	9
2023 Q4	USD 4.38 M	Comprar	18,459 +9,145	+98%	+USD 2.02 M	3.84%	8
2023 Q3	USD 1.98 M	Comprar	9,314 +8,035	+628%	+USD 1.78 M	1.42%	17
2023 Q2	USD 282 k	Comprar	+1,279	Nuevas	+USD 267 k	0.24%	53
2022 Q2	USD 3.3 M	Comprar	+17,500	Nuevas	+USD 3.6 M	5.68%	4

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee AUM de USD 1729 M 10.12% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia AUM de USD 911 M 7.69% Rendimiento estimado a 1 año

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania AUM de USD 589 M 12.25% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado AUM de USD 2513 M 18.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan Group Financial en VTI: resumen de T3 2026

Plan Group Financial redujo su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 4.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 542 k, y conservó 28,397 acciones valuadas en USD 10.7 M. La posición representa 2.1% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en VTI en T2 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,377 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial tenía 28,397 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 10.7 M.
Plan Group Financial vendió 1,445 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 542 k.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 2.1% de la cartera de Plan Group Financial en T3 2026 y fue su posición número 10.
Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Plan Group Financial en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 11 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,377 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.