de Plan A Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Plan A Wealth Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 953 mil	Comprar	43.101 +710	+2%	+US$ 16,1 mil	0,34%	34
2026 Q2	US$ 981 mil	Comprar	42.391 +2.204	+5%	+US$ 51 mil	0,42%	29
2026 Q1	US$ 933 mil	Comprar	40.187 +7.074	+21%	+US$ 166 mil	0,45%	26
2025 Q4	US$ 774 mil	Comprar	33.113 +637	+2%	+US$ 15 mil	0,38%	32
2025 Q3	US$ 762 mil	Comprar	32.476 +3.186	+11%	+US$ 74 mil	0,39%	31
2025 Q2	US$ 681 mil	Comprar	29.290 +8.577	+41%	+US$ 197 mil	0,39%	43
2025 Q1	US$ 480 mil	Comprar	20.713 +2.576	+14%	+US$ 59 mil	0,37%	47
2024 Q4	US$ 412 mil	Comprar	+18.137	Nova	+US$ 419 mil	0,38%	48

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

PWMG

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

ZRP

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de US$ 187 mi 7,78% Retorno est. (1 ano)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de US$ 1,03 bi 11,27% Retorno est. (1 ano)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania AUM de US$ 1,03 bi 10,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Plan A Wealth em SCHZ no T3 2026

Plan A Wealth aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 1,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 16,1 mil em ações e elevando a posição para 43.101 ações, avaliadas em US$ 953 mil. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Plan A Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 981 mil em T2 2026. 134 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Plan A Wealth detinha 43.101 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 953 mil.
Plan A Wealth comprou 710 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 16,1 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,34% da carteira de Plan A Wealth em T3 2026, sua posição nº 34.
Plan A Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Plan A Wealth atingiu o pico de US$ 981 mil em T2 2026.
134 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Plan A Wealth referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.