de Plan A Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan A Wealth Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 953 k	Comprar	43,101 +710	+2%	+USD 16.1 k	0.34%	34
2026 Q2	USD 981 k	Comprar	42,391 +2,204	+5%	+USD 51 k	0.42%	29
2026 Q1	USD 933 k	Comprar	40,187 +7,074	+21%	+USD 166 k	0.45%	26
2025 Q4	USD 774 k	Comprar	33,113 +637	+2%	+USD 15 k	0.38%	32
2025 Q3	USD 762 k	Comprar	32,476 +3,186	+11%	+USD 74 k	0.39%	31
2025 Q2	USD 681 k	Comprar	29,290 +8,577	+41%	+USD 197 k	0.39%	43
2025 Q1	USD 480 k	Comprar	20,713 +2,576	+14%	+USD 59 k	0.37%	47
2024 Q4	USD 412 k	Comprar	+18,137	Nuevas	+USD 419 k	0.38%	48

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

PWMG

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

ZRP

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de USD 187 M 7.78% Rendimiento estimado a 1 año

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de USD 1033 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania AUM de USD 1028 M 10.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan A Wealth en SCHZ: resumen de T3 2026

Plan A Wealth aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 1.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 16.1 k y elevar la posición a 43,101 acciones con un valor de USD 953 k. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Plan A Wealth reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 981 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 134 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T3 2026, Plan A Wealth tenía 43,101 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 953 k.
Plan A Wealth compró 710 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 16.1 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.34% de la cartera de Plan A Wealth en T3 2026 y fue su posición número 34.
Plan A Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Plan A Wealth en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 981 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 134 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plan A Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.