de Phoenix Financial iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Phoenix Financial Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-83.382	Encerrada	-US$ 4,29 mi	–	367
2023 Q2	US$ 4,29 mi	Vender	83.382 -71.047	-46%	-US$ 3,56 mi	0,09%	102
2023 Q1	US$ 7,78 mi	Comprar	+154.429	Nova	+US$ 7,99 mi	0,17%	66
2022 Q4	–	Vender	-179.979	Encerrada	-US$ 8,92 mi	–	348
2022 Q3	US$ 8,56 mi	Comprar	179.979 +72.651	+68%	+US$ 4 mi	0,19%	74
2022 Q2	US$ 5,73 mi	Comprar	107.328 +43.328	+68%	+US$ 2,55 mi	0,12%	106
2022 Q1	US$ 4,14 mi	Comprar	+64.000	Nova	+US$ 4,02 mi	0,07%	141

Outros fundos que detêm USRT

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fiducient Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 698 mi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phoenix Financial em USRT no T3 2023

Phoenix Financial encerrou sua posição em iShares Core US REIT ETF (USRT) no T3 2023, vendendo 83.382 ações — uma venda estimada em US$ 4,29 mi.

Phoenix Financial reportou uma posição em USRT pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 8,56 mi em T3 2022. 322 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T3 2023.

Phoenix Financial informou que não tinha mais posição em iShares Core US REIT ETF no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Phoenix Financial vendeu 83.382 ações de iShares Core US REIT ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 4,29 mi.
Phoenix Financial reportou uma posição em iShares Core US REIT ETF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de iShares Core US REIT ETF de Phoenix Financial atingiu o pico de US$ 8,56 mi em T3 2022.
322 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Phoenix Financial referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.