de Phoenix Financial iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phoenix Financial Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-83,382	Cerradas	-USD 4.29 M	–	367
2023 Q2	USD 4.29 M	Vender	83,382 -71,047	-46%	-USD 3.56 M	0.09%	102
2023 Q1	USD 7.78 M	Comprar	+154,429	Nuevas	+USD 7.99 M	0.17%	66
2022 Q4	–	Vender	-179,979	Cerradas	-USD 8.92 M	–	348
2022 Q3	USD 8.56 M	Comprar	179,979 +72,651	+68%	+USD 4 M	0.19%	74
2022 Q2	USD 5.73 M	Comprar	107,328 +43,328	+68%	+USD 2.55 M	0.12%	106
2022 Q1	USD 4.14 M	Comprar	+64,000	Nuevas	+USD 4.02 M	0.07%	141

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fiducient Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 698 M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phoenix Financial en USRT: resumen de T3 2023

Phoenix Financial cerró por completo su posición en iShares Core US REIT ETF (USRT) en T3 2023, liquidando una posición de 83,382 acciones por un valor estimado de USD 4.29 M.

Phoenix Financial reportó por primera vez una posición en USRT en T1 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 8.56 M en T3 2022. Al cierre de T3 2023, 322 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Phoenix Financial reportó que ya no tenía una posición en iShares Core US REIT ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Phoenix Financial vendió 83,382 acciones de iShares Core US REIT ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 4.29 M.
Phoenix Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Phoenix Financial en iShares Core US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 8.56 M en T3 2022.
Al cierre de T3 2023, 322 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phoenix Financial correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.