de Phillips Wealth Planners iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Wealth Planners Detalhes da ação IEF Atividade dos fundos em IEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 240 mil	Comprar	2.565 +200	+8%	+US$ 18,9 mil	0,18%	186
2026 Q1	US$ 224 mil	Comprar	2.365 +160	+7%	+US$ 15,4 mil	0,17%	192
2025 Q4	US$ 211 mil	Comprar	2.205 +93	+4%	+US$ 9 mil	0,17%	183
2025 Q3	US$ 203 mil	Comprar	+2.112	Nova	+US$ 202 mil	0,17%	198
2025 Q2	–	Vender	-4.311	Encerrada	-US$ 403 mil	–	192
2025 Q1	US$ 403 mil	Vender	4.311 -119	-3%	-US$ 11,1 mil	0,43%	78
2024 Q4	US$ 405 mil	Comprar	4.430 +6	+0,1%	+US$ 567	0,4%	78
2024 Q3	US$ 426 mil	Comprar	4.424 +23	+0,5%	+US$ 2,22 mil	0,41%	82
2024 Q2	US$ 414 mil	Comprar	4.401 +117	+3%	+US$ 10,9 mil	0,44%	78
2024 Q1	US$ 391 mil	Vender	4.284 -526	-11%	-US$ 49,8 mil	0,45%	80
2023 Q4	US$ 457 mil	Comprar	4.810 +544	+13%	+US$ 50,3 mil	0,55%	58
2023 Q3	US$ 379 mil	Comprar	4.266 +353	+9%	+US$ 33,3 mil	0,51%	72
2023 Q2	US$ 378 mil	Comprar	3.913 +153	+4%	+US$ 15 mil	0,5%	77
2023 Q1	US$ 370 mil	Vender	3.760 -61	-2%	-US$ 5,96 mil	0,49%	75
2022 Q4	US$ 371 mil	Comprar	+3.821	Nova	+US$ 367 mil	0,65%	56

Outros fundos que detêm IEF

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Wealth Planners em IEF no T2 2026

Phillips Wealth Planners aumentou sua participação em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) em 8,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 18,9 mil em ações e elevando a posição para 2.565 ações, avaliadas em US$ 240 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 186.

Phillips Wealth Planners informou pela primeira vez uma posição em IEF no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 457 mil em T4 2023. 1.147 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEF no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Phillips Wealth Planners detinha 2.565 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 240 mil.
Phillips Wealth Planners comprou 200 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 18,9 mil.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representou 0,18% da carteira de Phillips Wealth Planners em T2 2026, sua posição nº 186.
Phillips Wealth Planners informou pela primeira vez uma posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF de Phillips Wealth Planners atingiu o pico de US$ 457 mil em T4 2023.
1.147 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Wealth Planners referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.