de Phillips Wealth Planners iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Wealth Planners Detalles de la acción IEF Actividad de fondos de IEF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 240 k	Comprar	2,565 +200	+8%	+USD 18.9 k	0.18%	186
2026 Q1	USD 224 k	Comprar	2,365 +160	+7%	+USD 15.4 k	0.17%	192
2025 Q4	USD 211 k	Comprar	2,205 +93	+4%	+USD 9 k	0.17%	183
2025 Q3	USD 203 k	Comprar	+2,112	Nuevas	+USD 202 k	0.17%	198
2025 Q2	–	Vender	-4,311	Cerradas	-USD 403 k	–	192
2025 Q1	USD 403 k	Vender	4,311 -119	-3%	-USD 11.1 k	0.43%	78
2024 Q4	USD 405 k	Comprar	4,430 +6	+0.1%	+USD 567	0.4%	78
2024 Q3	USD 426 k	Comprar	4,424 +23	+0.5%	+USD 2.22 k	0.41%	82
2024 Q2	USD 414 k	Comprar	4,401 +117	+3%	+USD 10.9 k	0.44%	78
2024 Q1	USD 391 k	Vender	4,284 -526	-11%	-USD 49.8 k	0.45%	80
2023 Q4	USD 457 k	Comprar	4,810 +544	+13%	+USD 50.3 k	0.55%	58
2023 Q3	USD 379 k	Comprar	4,266 +353	+9%	+USD 33.3 k	0.51%	72
2023 Q2	USD 378 k	Comprar	3,913 +153	+4%	+USD 15 k	0.5%	77
2023 Q1	USD 370 k	Vender	3,760 -61	-2%	-USD 5.96 k	0.49%	75
2022 Q4	USD 371 k	Comprar	+3,821	Nuevas	+USD 367 k	0.65%	56

Otros fondos que tienen IEF en su cartera

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Wealth Planners en IEF: resumen de T2 2026

Phillips Wealth Planners aumentó su participación en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) en 8.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 18.9 k y elevar la posición a 2,565 acciones con un valor de USD 240 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #186.

Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en IEF en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 457 k en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 1,147 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEF.

Al cierre de T2 2026, Phillips Wealth Planners tenía 2,565 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 240 k.
Phillips Wealth Planners compró 200 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 18.9 k.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representó 0.18% de la cartera de Phillips Wealth Planners en T2 2026 y fue su posición número 186.
Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Phillips Wealth Planners en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 457 k en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 1,147 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Wealth Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.