Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,16 mi Vender
11.595
-748
-6% -US$ 75,4 mil 0,09% 98
2026
Q2 		US$ 1,26 mi Vender
12.343
-2.200
-15% -US$ 227 mil 0,09% 97
2026
Q1 		US$ 1,5 mi Vender
14.543
-4.217
-22% -US$ 434 mil 0,11% 90
2025
Q4 		US$ 1,92 mi Vender
18.760
-1.149
-6% -US$ 118 mil 0,12% 86
2025
Q3 		US$ 2,06 mi Vender
19.909
-548
-3% -US$ 56,5 mil 0,14% 83
2025
Q2 		US$ 2,11 mi Vender
20.457
-2.145
-9% -US$ 220 mil 0,15% 78
2025
Q1 		US$ 2,34 mi Vender
22.602
-628
-3% -US$ 64 mil 0,18% 73
2024
Q4 		US$ 2,34 mi Vender
23.230
-5.050
-18% -US$ 509 mil 0,18% 73
2024
Q3 		US$ 2,87 mi Vender
28.280
-5.294
-16% -US$ 530 mil 0,22% 70
2024
Q2 		US$ 3,34 mi Vender
33.574
-1.077
-3% -US$ 107 mil 0,28% 61
2024
Q1 		US$ 3,45 mi Comprar
34.651
+499
+1% +US$ 49,3 mil 0,28% 59
2023
Q4 		US$ 3,37 mi Vender
34.152
-3.950
-10% -US$ 385 mil 0,29% 60
2023
Q3 		US$ 3,69 mi Comprar
38.102
+971
+3% +US$ 94,3 mil 0,35% 56
2023
Q2 		US$ 3,62 mi Comprar
37.131
+572
+2% +US$ 56,3 mil 0,34% 55
2023
Q1 		US$ 3,63 mi Vender
36.559
-4.583
-11% -US$ 448 mil 0,35% 56
2022
Q4 		US$ 3,99 mi Vender
41.142
-4.655
-10% -US$ 452 mil 0,41% 52
2022
Q3 		US$ 4,4 mi Comprar
45.797
+1.153
+3% +US$ 115 mil 0,49% 44
2022
Q2 		US$ 4,53 mi Comprar
44.644
+4.730
+12% +US$ 488 mil 0,49% 41
2022
Q1 		US$ 4,19 mi Comprar
39.914
+12.872
+48% +US$ 1,36 mi 0,4% 45
2021
Q4 		US$ 2,86 mi Comprar
27.042
+6.261
+30% +US$ 663 mil 0,28% 56
2021
Q3 		US$ 2,2 mi Comprar
20.781
+2.143
+11% +US$ 227 mil 0,23% 63
2021
Q2 		US$ 1,98 mi Comprar
18.638
+2.356
+14% +US$ 250 mil 0,2% 66
2021
Q1 		US$ 1,72 mi Comprar
16.282
+2.209
+16% +US$ 232 mil 0,21% 62
2020
Q4 		US$ 1,47 mi Comprar
14.073
+2.210
+19% +US$ 229 mil 0,2% 62
2020
Q3 		US$ 1,23 mi Comprar
11.863
+484
+4% +US$ 50,1 mil 0,19% 63
2020
Q2 		US$ 1,16 mi Vender
11.379
-576
-5% -US$ 58,4 mil 0,19% 65
2020
Q1 		US$ 1,19 mi Vender
11.955
-198
-2% -US$ 19,9 mil 0,24% 59
2019
Q4 		US$ 1,22 mi Comprar
12.153
+462
+4% +US$ 46,3 mil 0,2% 60
2019
Q3 		US$ 1,17 mi Comprar
11.691
+298
+3% +US$ 29,9 mil 0,21% 59
2019
Q2 		US$ 1,14 mi Comprar
11.393
+1.177
+12% +US$ 118 mil 0,21% 60
2019
Q1 		US$ 1,02 mi Comprar
10.216
+10
+0,1% +US$ 988 0,19% 64
2018
Q4 		US$ 1 mi Vender
10.206
-65
-0,6% -US$ 6,38 mil 0,21% 61
2018
Q3 		US$ 1,01 mi Vender
10.271
-162
-2% -US$ 16 mil 0,21% 57
2018
Q2 		US$ 1,04 mi Comprar
10.433
+74
+0,7% +US$ 7,37 mil 0,22% 54
2018
Q1 		US$ 1,04 mi Comprar
10.359
+324
+3% +US$ 32,3 mil 0,22% 53
2017
Q4 		US$ 1 mi Vender
10.035
-605
-6% -US$ 60,6 mil 0,21% 54
2017
Q3 		US$ 1,07 mi Comprar
10.640
+341
+3% +US$ 34,3 mil 0,23% 52
2017
Q2 		US$ 1,03 mi Comprar
10.299
+216
+2% +US$ 21,8 mil 0,24% 52
2017
Q1 		US$ 1,02 mi Comprar
+10.083
Nova +US$ 1,02 mi 0,25% 52

Outros fundos que detêm STIP

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de US$ 382 mi 16,71% Retorno est. (1 ano)
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 1,19 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de US$ 508 mi 11,76% Retorno est. (1 ano)
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de US$ 834 mi 15,6% Retorno est. (1 ano)
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de US$ 2,61 bi 14,26% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em STIP no T3 2026

Phillips Financial Management reduziu sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 6,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 75,4 mil e ficando com 11.595 ações avaliadas em US$ 1,16 mi. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 98.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em STIP no T1 2017 e a manteve por 39 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,53 mi em T2 2022. 162 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 11.595 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 1,16 mi.
  • Phillips Financial Management vendeu 748 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 75,4 mil.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,09% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 98.
  • Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T1 2017 e a manteve por 39 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 4,53 mi em T2 2022.
  • 162 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.