Phillips Financial Management
icono de STIP

de Phillips Financial Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.16 M Vender
11,595
-748
-6% -USD 75.4 k 0.09% 98
2026
Q2 		USD 1.26 M Vender
12,343
-2,200
-15% -USD 227 k 0.09% 97
2026
Q1 		USD 1.5 M Vender
14,543
-4,217
-22% -USD 434 k 0.11% 90
2025
Q4 		USD 1.92 M Vender
18,760
-1,149
-6% -USD 118 k 0.12% 86
2025
Q3 		USD 2.06 M Vender
19,909
-548
-3% -USD 56.5 k 0.14% 83
2025
Q2 		USD 2.11 M Vender
20,457
-2,145
-9% -USD 220 k 0.15% 78
2025
Q1 		USD 2.34 M Vender
22,602
-628
-3% -USD 64 k 0.18% 73
2024
Q4 		USD 2.34 M Vender
23,230
-5,050
-18% -USD 509 k 0.18% 73
2024
Q3 		USD 2.87 M Vender
28,280
-5,294
-16% -USD 530 k 0.22% 70
2024
Q2 		USD 3.34 M Vender
33,574
-1,077
-3% -USD 107 k 0.28% 61
2024
Q1 		USD 3.45 M Comprar
34,651
+499
+1% +USD 49.3 k 0.28% 59
2023
Q4 		USD 3.37 M Vender
34,152
-3,950
-10% -USD 385 k 0.29% 60
2023
Q3 		USD 3.69 M Comprar
38,102
+971
+3% +USD 94.3 k 0.35% 56
2023
Q2 		USD 3.62 M Comprar
37,131
+572
+2% +USD 56.3 k 0.34% 55
2023
Q1 		USD 3.63 M Vender
36,559
-4,583
-11% -USD 448 k 0.35% 56
2022
Q4 		USD 3.99 M Vender
41,142
-4,655
-10% -USD 452 k 0.41% 52
2022
Q3 		USD 4.4 M Comprar
45,797
+1,153
+3% +USD 115 k 0.49% 44
2022
Q2 		USD 4.53 M Comprar
44,644
+4,730
+12% +USD 488 k 0.49% 41
2022
Q1 		USD 4.19 M Comprar
39,914
+12,872
+48% +USD 1.36 M 0.4% 45
2021
Q4 		USD 2.86 M Comprar
27,042
+6,261
+30% +USD 663 k 0.28% 56
2021
Q3 		USD 2.2 M Comprar
20,781
+2,143
+11% +USD 227 k 0.23% 63
2021
Q2 		USD 1.98 M Comprar
18,638
+2,356
+14% +USD 250 k 0.2% 66
2021
Q1 		USD 1.72 M Comprar
16,282
+2,209
+16% +USD 232 k 0.21% 62
2020
Q4 		USD 1.47 M Comprar
14,073
+2,210
+19% +USD 229 k 0.2% 62
2020
Q3 		USD 1.23 M Comprar
11,863
+484
+4% +USD 50.1 k 0.19% 63
2020
Q2 		USD 1.16 M Vender
11,379
-576
-5% -USD 58.4 k 0.19% 65
2020
Q1 		USD 1.19 M Vender
11,955
-198
-2% -USD 19.9 k 0.24% 59
2019
Q4 		USD 1.22 M Comprar
12,153
+462
+4% +USD 46.3 k 0.2% 60
2019
Q3 		USD 1.17 M Comprar
11,691
+298
+3% +USD 29.9 k 0.21% 59
2019
Q2 		USD 1.14 M Comprar
11,393
+1,177
+12% +USD 118 k 0.21% 60
2019
Q1 		USD 1.02 M Comprar
10,216
+10
+0.1% +USD 988 0.19% 64
2018
Q4 		USD 1 M Vender
10,206
-65
-0.6% -USD 6.38 k 0.21% 61
2018
Q3 		USD 1.01 M Vender
10,271
-162
-2% -USD 16 k 0.21% 57
2018
Q2 		USD 1.04 M Comprar
10,433
+74
+0.7% +USD 7.37 k 0.22% 54
2018
Q1 		USD 1.04 M Comprar
10,359
+324
+3% +USD 32.3 k 0.22% 53
2017
Q4 		USD 1 M Vender
10,035
-605
-6% -USD 60.6 k 0.21% 54
2017
Q3 		USD 1.07 M Comprar
10,640
+341
+3% +USD 34.3 k 0.23% 52
2017
Q2 		USD 1.03 M Comprar
10,299
+216
+2% +USD 21.8 k 0.24% 52
2017
Q1 		USD 1.02 M Comprar
+10,083
Nuevas +USD 1.02 M 0.25% 52

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York AUM de USD 1187 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en STIP: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 6.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 75.4 k, y conservó 11,595 acciones valuadas en USD 1.16 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en STIP en T1 2017 y la ha mantenido durante 39 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.53 M en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 162 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 11,595 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 1.16 M.
  • Phillips Financial Management vendió 748 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 75.4 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.09% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 98.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 39 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.53 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 162 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.