Phillips Financial Management
ícone de SPIP

de Phillips Financial Management State Street SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação SPIP Atividade dos fundos em SPIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 666 mil Vender
27.348
-122
-0,4% -US$ 3,06 mil 0,05% 123
2026
Q2 		US$ 705 mil Vender
27.470
-31.133
-53% -US$ 807 mil 0,05% 124
2026
Q1 		US$ 1,52 mi Vender
58.603
-18.739
-24% -US$ 489 mil 0,11% 87
2025
Q4 		US$ 2,01 mi Vender
77.342
-2.200
-3% -US$ 57,7 mil 0,13% 84
2025
Q3 		US$ 2,09 mi Vender
79.542
-4.939
-6% -US$ 129 mil 0,14% 80
2025
Q2 		US$ 2,2 mi Vender
84.481
-8.239
-9% -US$ 213 mil 0,16% 75
2025
Q1 		US$ 2,45 mi Vender
92.720
-5.016
-5% -US$ 129 mil 0,19% 70
2024
Q4 		US$ 2,47 mi Vender
97.736
-22.686
-19% -US$ 584 mil 0,19% 69
2024
Q3 		US$ 3,16 mi Vender
120.422
-36.657
-23% -US$ 947 mil 0,25% 66
2024
Q2 		US$ 3,99 mi Vender
157.079
-17.091
-10% -US$ 433 mil 0,33% 57
2024
Q1 		US$ 4,46 mi Vender
174.170
-5.021
-3% -US$ 128 mil 0,37% 56
2023
Q4 		US$ 4,58 mi Comprar
179.191
+523
+0,3% +US$ 13,1 mil 0,4% 53
2023
Q3 		US$ 4,44 mi Comprar
178.668
+530
+0,3% +US$ 13,4 mil 0,42% 51
2023
Q2 		US$ 4,6 mi Comprar
178.138
+259
+0,1% +US$ 6,77 mil 0,43% 49
2023
Q1 		US$ 4,74 mi Vender
177.879
-4.090
-2% -US$ 107 mil 0,46% 48
2022
Q4 		US$ 4,69 mi Comprar
181.969
+103.966
+133% +US$ 2,68 mi 0,48% 48
2022
Q3 		US$ 1,98 mi Comprar
78.003
+374
+0,5% +US$ 10,2 mil 0,22% 71
2022
Q2 		US$ 2,14 mi Comprar
77.629
+255
+0,3% +US$ 7,32 mil 0,23% 66
2022
Q1 		US$ 2,34 mi Comprar
77.374
+418
+0,5% +US$ 12,8 mil 0,22% 61
2021
Q4 		US$ 2,42 mi Comprar
76.956
+313
+0,4% +US$ 9,8 mil 0,24% 59
2021
Q3 		US$ 2,38 mi Vender
76.643
-558
-0,7% -US$ 17,5 mil 0,25% 59
2021
Q2 		US$ 2,4 mi Comprar
77.201
+989
+1% +US$ 30,5 mil 0,25% 57
2021
Q1 		US$ 2,33 mi Vender
76.212
-867
-1% -US$ 26,7 mil 0,29% 53
2020
Q4 		US$ 2,4 mi Comprar
77.079
+2.894
+4% +US$ 89 mil 0,33% 50
2020
Q3 		US$ 2,29 mi Vender
74.185
-2.556
-3% -US$ 78,6 mil 0,36% 50
2020
Q2 		US$ 2,31 mi Vender
76.741
-3.563
-4% -US$ 106 mil 0,38% 50
2020
Q1 		US$ 2,33 mi Vender
80.304
-4.916
-6% -US$ 142 mil 0,46% 43
2019
Q4 		US$ 2,43 mi Vender
85.220
-369
-0,4% -US$ 10,5 mil 0,4% 42
2019
Q3 		US$ 2,44 mi Vender
85.589
-399
-0,5% -US$ 11,4 mil 0,43% 41
2019
Q2 		US$ 2,42 mi Vender
85.988
-586
-0,7% -US$ 16,3 mil 0,44% 43
2019
Q1 		US$ 2,4 mi Vender
86.574
-36
-0% -US$ 983 0,46% 40
2018
Q4 		US$ 2,33 mi Vender
86.610
-1.272
-1% -US$ 34,2 mil 0,5% 37
2018
Q3 		US$ 2,38 mi Vender
87.882
-302
-0,3% -US$ 8,3 mil 0,49% 38
2018
Q2 		US$ 2,44 mi Comprar
88.184
+192
+0,2% +US$ 5,3 mil 0,52% 36
2018
Q1 		US$ 2,44 mi Comprar
87.992
+46
+0,1% +US$ 1,28 mil 0,53% 35
2017
Q4 		US$ 2,47 mi Vender
87.946
-512
-0,6% -US$ 14,4 mil 0,52% 35
2017
Q3 		US$ 2,49 mi Vender
88.458
-1.228
-1% -US$ 34,7 mil 0,55% 33
2017
Q2 		US$ 2,52 mi Vender
89.686
-256
-0,3% -US$ 7,25 mil 0,57% 33
2017
Q1 		US$ 2,57 mi Comprar
89.942
+152
+0,2% +US$ 4,3 mil 0,62% 32
2016
Q4 		US$ 2,55 mi Vender
89.790
-94
-0,1% -US$ 2,67 mil 0,64% 32
2016
Q3 		US$ 2,58 mi Comprar
89.884
+2
+0% +US$ 58 0,69% 30
2016
Q2 		US$ 2,61 mi Vender
89.882
-3.210
-3% -US$ 91,9 mil 0,7% 31
2016
Q1 		US$ 2,67 mi Vender
93.092
-1.966
-2% -US$ 54,8 mil 0,74% 29
2015
Q4 		US$ 2,61 mi Vender
95.058
-556
-0,6% -US$ 15,3 mil 0,79% 28
2015
Q3 		US$ 2,67 mi Vender
95.614
-60.456
-39% -US$ 1,68 mi 0,78% 29
2015
Q2 		US$ 4,34 mi Manter
156.070
– – 1,2% 21
2015
Q1 		US$ 4,48 mi Vender
156.070
-2.478
-2% -US$ 70,1 mil 1,23% 21
2014
Q4 		US$ 4,48 mi Comprar
158.548
+4.006
+3% +US$ 113 mil 1,28% 20
2014
Q3 		US$ 4,38 mi Comprar
154.542
+14.786
+11% +US$ 421 mil 1,32% 21
2014
Q2 		US$ 4 mi Vender
139.756
-3.848
-3% -US$ 109 mil 1,19% 21
2014
Q1 		US$ 4,02 mi Comprar
143.604
+752
+0,5% +US$ 20,9 mil 1,26% 20
2013
Q4 		US$ 3,9 mi Comprar
142.852
+2.608
+2% +US$ 72,2 mil 1,29% 19
2013
Q3 		US$ 3,91 mi Vender
140.244
-684
-0,5% -US$ 18,9 mil 1,39% 17
2013
Q2 		US$ 3,96 mi Comprar
+140.928
Nova +US$ 4,16 mi 1,44% 18

Outros fundos que detêm SPIP

Cannon Financial Strategists
Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de US$ 885 mi 13,17% Retorno est. (1 ano)
CFS Investment Advisory Services
CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey AUM de US$ 1,54 bi 13,25% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)
KWB Wealth
KWB Wealth Redlands, California AUM de US$ 1,17 bi 11,71% Retorno est. (1 ano)
Sheets Smith Wealth Management
Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina AUM de US$ 958 mi 21,88% Retorno est. (1 ano)
TBF
True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de US$ 270 mi 8,16% Retorno est. (1 ano)
YWM
Yoder Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 265 mi 16,95% Retorno est. (1 ano)
PRTG
Post Resch Tallon Group Pittsford, New York AUM de US$ 146 mi 18,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em SPIP no T3 2026

Phillips Financial Management reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) em 0,44% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,06 mil e ficando com 27.348 ações avaliadas em US$ 666 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 123.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em SPIP no T2 2013 e a manteve por 54 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,74 mi em T1 2023. 31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPIP no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 27.348 ações de State Street SPDR Portfolio TIPS ETF, no valor de US$ 666 mil.
  • Phillips Financial Management vendeu 122 ações de State Street SPDR Portfolio TIPS ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,06 mil.
  • State Street SPDR Portfolio TIPS ETF representou 0,05% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 123.
  • Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF no T2 2013 e a manteve por 54 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio TIPS ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 4,74 mi em T1 2023.
  • 31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio TIPS ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.