Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management State Street SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción SPIP Actividad de fondos de SPIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 666 k Vender
27,348
-122
-0.4% -USD 3.06 k 0.05% 123
2026
Q2 		USD 705 k Vender
27,470
-31,133
-53% -USD 807 k 0.05% 124
2026
Q1 		USD 1.52 M Vender
58,603
-18,739
-24% -USD 489 k 0.11% 87
2025
Q4 		USD 2.01 M Vender
77,342
-2,200
-3% -USD 57.7 k 0.13% 84
2025
Q3 		USD 2.09 M Vender
79,542
-4,939
-6% -USD 129 k 0.14% 80
2025
Q2 		USD 2.2 M Vender
84,481
-8,239
-9% -USD 213 k 0.16% 75
2025
Q1 		USD 2.45 M Vender
92,720
-5,016
-5% -USD 129 k 0.19% 70
2024
Q4 		USD 2.47 M Vender
97,736
-22,686
-19% -USD 584 k 0.19% 69
2024
Q3 		USD 3.16 M Vender
120,422
-36,657
-23% -USD 947 k 0.25% 66
2024
Q2 		USD 3.99 M Vender
157,079
-17,091
-10% -USD 433 k 0.33% 57
2024
Q1 		USD 4.46 M Vender
174,170
-5,021
-3% -USD 128 k 0.37% 56
2023
Q4 		USD 4.58 M Comprar
179,191
+523
+0.3% +USD 13.1 k 0.4% 53
2023
Q3 		USD 4.44 M Comprar
178,668
+530
+0.3% +USD 13.4 k 0.42% 51
2023
Q2 		USD 4.6 M Comprar
178,138
+259
+0.1% +USD 6.77 k 0.43% 49
2023
Q1 		USD 4.74 M Vender
177,879
-4,090
-2% -USD 107 k 0.46% 48
2022
Q4 		USD 4.69 M Comprar
181,969
+103,966
+133% +USD 2.68 M 0.48% 48
2022
Q3 		USD 1.98 M Comprar
78,003
+374
+0.5% +USD 10.2 k 0.22% 71
2022
Q2 		USD 2.14 M Comprar
77,629
+255
+0.3% +USD 7.32 k 0.23% 66
2022
Q1 		USD 2.34 M Comprar
77,374
+418
+0.5% +USD 12.8 k 0.22% 61
2021
Q4 		USD 2.42 M Comprar
76,956
+313
+0.4% +USD 9.8 k 0.24% 59
2021
Q3 		USD 2.38 M Vender
76,643
-558
-0.7% -USD 17.5 k 0.25% 59
2021
Q2 		USD 2.4 M Comprar
77,201
+989
+1% +USD 30.5 k 0.25% 57
2021
Q1 		USD 2.33 M Vender
76,212
-867
-1% -USD 26.7 k 0.29% 53
2020
Q4 		USD 2.4 M Comprar
77,079
+2,894
+4% +USD 89 k 0.33% 50
2020
Q3 		USD 2.29 M Vender
74,185
-2,556
-3% -USD 78.6 k 0.36% 50
2020
Q2 		USD 2.31 M Vender
76,741
-3,563
-4% -USD 106 k 0.38% 50
2020
Q1 		USD 2.33 M Vender
80,304
-4,916
-6% -USD 142 k 0.46% 43
2019
Q4 		USD 2.43 M Vender
85,220
-369
-0.4% -USD 10.5 k 0.4% 42
2019
Q3 		USD 2.44 M Vender
85,589
-399
-0.5% -USD 11.4 k 0.43% 41
2019
Q2 		USD 2.42 M Vender
85,988
-586
-0.7% -USD 16.3 k 0.44% 43
2019
Q1 		USD 2.4 M Vender
86,574
-36
-0% -USD 983 0.46% 40
2018
Q4 		USD 2.33 M Vender
86,610
-1,272
-1% -USD 34.2 k 0.5% 37
2018
Q3 		USD 2.38 M Vender
87,882
-302
-0.3% -USD 8.3 k 0.49% 38
2018
Q2 		USD 2.44 M Comprar
88,184
+192
+0.2% +USD 5.3 k 0.52% 36
2018
Q1 		USD 2.44 M Comprar
87,992
+46
+0.1% +USD 1.28 k 0.53% 35
2017
Q4 		USD 2.47 M Vender
87,946
-512
-0.6% -USD 14.4 k 0.52% 35
2017
Q3 		USD 2.49 M Vender
88,458
-1,228
-1% -USD 34.7 k 0.55% 33
2017
Q2 		USD 2.52 M Vender
89,686
-256
-0.3% -USD 7.25 k 0.57% 33
2017
Q1 		USD 2.57 M Comprar
89,942
+152
+0.2% +USD 4.3 k 0.62% 32
2016
Q4 		USD 2.55 M Vender
89,790
-94
-0.1% -USD 2.67 k 0.64% 32
2016
Q3 		USD 2.58 M Comprar
89,884
+2
+0% +USD 58 0.69% 30
2016
Q2 		USD 2.61 M Vender
89,882
-3,210
-3% -USD 91.9 k 0.7% 31
2016
Q1 		USD 2.67 M Vender
93,092
-1,966
-2% -USD 54.8 k 0.74% 29
2015
Q4 		USD 2.61 M Vender
95,058
-556
-0.6% -USD 15.3 k 0.79% 28
2015
Q3 		USD 2.67 M Vender
95,614
-60,456
-39% -USD 1.68 M 0.78% 29
2015
Q2 		USD 4.34 M Mantener
156,070
– – 1.2% 21
2015
Q1 		USD 4.48 M Vender
156,070
-2,478
-2% -USD 70.1 k 1.23% 21
2014
Q4 		USD 4.48 M Comprar
158,548
+4,006
+3% +USD 113 k 1.28% 20
2014
Q3 		USD 4.38 M Comprar
154,542
+14,786
+11% +USD 421 k 1.32% 21
2014
Q2 		USD 4 M Vender
139,756
-3,848
-3% -USD 109 k 1.19% 21
2014
Q1 		USD 4.02 M Comprar
143,604
+752
+0.5% +USD 20.9 k 1.26% 20
2013
Q4 		USD 3.9 M Comprar
142,852
+2,608
+2% +USD 72.2 k 1.29% 19
2013
Q3 		USD 3.91 M Vender
140,244
-684
-0.5% -USD 18.9 k 1.39% 17
2013
Q2 		USD 3.96 M Comprar
+140,928
Nuevas +USD 4.16 M 1.44% 18

Otros fondos que tienen SPIP en su cartera

Cannon Financial Strategists
Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de USD 885 M 13.17% Rendimiento estimado a 1 año
CFS Investment Advisory Services
CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey AUM de USD 1541 M 13.25% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
WAS
Wealth Advisory Solutions Indiianapolis, Indiana AUM de USD 484 M 15.98% Rendimiento estimado a 1 año
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año
KWB Wealth
KWB Wealth Redlands, California AUM de USD 1171 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año
Sheets Smith Wealth Management
Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina AUM de USD 958 M 21.88% Rendimiento estimado a 1 año
TBF
True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año
YWM
Yoder Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 265 M 16.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en SPIP: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en State Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) en 0.44% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.06 k, y conservó 27,348 acciones valuadas en USD 666 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #123.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en SPIP en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.74 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 33 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPIP.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 27,348 acciones de State Street SPDR Portfolio TIPS ETF con un valor de USD 666 k.
  • Phillips Financial Management vendió 122 acciones de State Street SPDR Portfolio TIPS ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.06 k.
  • State Street SPDR Portfolio TIPS ETF representó 0.05% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 123.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio TIPS ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en State Street SPDR Portfolio TIPS ETF alcanzó su máximo de USD 4.74 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 33 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio TIPS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.