Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 529 mil Vender
12.007
-202
-2% -US$ 9,16 mil 0,04% 140
2026
Q2 		US$ 563 mil Vender
12.209
-12.422
-50% -US$ 573 mil 0,04% 137
2026
Q1 		US$ 1,14 mi Vender
24.631
-914
-4% -US$ 42,6 mil 0,08% 104
2025
Q4 		US$ 1,19 mi Vender
25.545
-1.097
-4% -US$ 51,3 mil 0,08% 106
2025
Q3 		US$ 1,24 mi Vender
26.642
-5.831
-18% -US$ 270 mil 0,08% 105
2025
Q2 		US$ 1,5 mi Vender
32.473
-774
-2% -US$ 35,3 mil 0,11% 88
2025
Q1 		US$ 1,53 mi Vender
33.247
-3.275
-9% -US$ 149 mil 0,12% 88
2024
Q4 		US$ 1,65 mi Vender
36.522
-11.598
-24% -US$ 532 mil 0,13% 87
2024
Q3 		US$ 2,27 mi Vender
48.120
-6.609
-12% -US$ 307 mil 0,18% 79
2024
Q2 		US$ 2,47 mi Vender
54.729
-1.028
-2% -US$ 46,2 mil 0,2% 75
2024
Q1 		US$ 2,54 mi Vender
55.757
-7.192
-11% -US$ 327 mil 0,21% 75
2023
Q4 		US$ 2,9 mi Vender
62.949
-2.309
-4% -US$ 102 mil 0,25% 68
2023
Q3 		US$ 2,85 mi Vender
65.258
-3.589
-5% -US$ 160 mil 0,27% 66
2023
Q2 		US$ 3,13 mi Vender
68.847
-1.934
-3% -US$ 88,5 mil 0,29% 61
2023
Q1 		US$ 3,27 mi Vender
70.781
-6.357
-8% -US$ 291 mil 0,32% 59
2022
Q4 		US$ 3,47 mi Vender
77.138
-340
-0,4% -US$ 15,2 mil 0,35% 58
2022
Q3 		US$ 3,45 mi Vender
77.478
-3.367
-4% -US$ 157 mil 0,38% 55
2022
Q2 		US$ 3,78 mi Comprar
80.845
+3.377
+4% +US$ 160 mil 0,41% 48
2022
Q1 		US$ 3,84 mi Comprar
77.468
+6.227
+9% +US$ 317 mil 0,36% 50
2021
Q4 		US$ 3,77 mi Vender
71.241
-2.245
-3% -US$ 119 mil 0,37% 47
2021
Q3 		US$ 3,91 mi Comprar
73.486
+2.901
+4% +US$ 156 mil 0,41% 44
2021
Q2 		US$ 3,78 mi Comprar
70.585
+4.012
+6% +US$ 213 mil 0,39% 43
2021
Q1 		US$ 3,51 mi Comprar
66.573
+2.416
+4% +US$ 129 mil 0,43% 43
2020
Q4 		US$ 3,5 mi Comprar
64.157
+4.073
+7% +US$ 221 mil 0,48% 42
2020
Q3 		US$ 3,27 mi Comprar
60.084
+8.374
+16% +US$ 457 mil 0,51% 41
2020
Q2 		US$ 2,81 mi Comprar
51.710
+5.526
+12% +US$ 296 mil 0,46% 44
2020
Q1 		US$ 2,42 mi Vender
46.184
-3
-0% -US$ 158 0,48% 42
2019
Q4 		US$ 2,41 mi Comprar
46.187
+1.833
+4% +US$ 95,6 mil 0,39% 43
2019
Q3 		US$ 2,32 mi Comprar
44.354
+1.340
+3% +US$ 69,8 mil 0,41% 44
2019
Q2 		US$ 2,22 mi Comprar
43.014
+2.370
+6% +US$ 120 mil 0,41% 45
2019
Q1 		US$ 2,04 mi Comprar
40.644
+1.705
+4% +US$ 84,9 mil 0,39% 48
2018
Q4 		US$ 1,92 mi Comprar
38.939
+7.545
+24% +US$ 368 mil 0,41% 43
2018
Q3 		US$ 1,54 mi Comprar
31.394
+7.840
+33% +US$ 387 mil 0,32% 46
2018
Q2 		US$ 1,16 mi Comprar
23.554
+6.005
+34% +US$ 296 mil 0,24% 49
2018
Q1 		US$ 874 mil Comprar
17.549
+6.813
+63% +US$ 341 mil 0,19% 58
2017
Q4 		US$ 546 mil Comprar
+10.736
Nova +US$ 547 mil 0,12% 61

Outros fundos que detêm IUSB

SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)
Mason & Associates (Virginia)
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia AUM de US$ 710 mi 7,01% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de US$ 1,82 bi 17,91% Retorno est. (1 ano)
Pine Grove Financial Group
Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de US$ 1,03 bi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em IUSB no T3 2026

Phillips Financial Management reduziu sua participação em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) em 1,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,16 mil e ficando com 12.007 ações avaliadas em US$ 529 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 140.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em IUSB no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,91 mi em T3 2021. 260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 12.007 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 529 mil.
  • Phillips Financial Management vendeu 202 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 9,16 mil.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF representou 0,04% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 140.
  • Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 3,91 mi em T3 2021.
  • 260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.