Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 529 k Vender
12,007
-202
-2% -USD 9.16 k 0.04% 140
2026
Q2 		USD 563 k Vender
12,209
-12,422
-50% -USD 573 k 0.04% 137
2026
Q1 		USD 1.14 M Vender
24,631
-914
-4% -USD 42.6 k 0.08% 104
2025
Q4 		USD 1.19 M Vender
25,545
-1,097
-4% -USD 51.3 k 0.08% 106
2025
Q3 		USD 1.24 M Vender
26,642
-5,831
-18% -USD 270 k 0.08% 105
2025
Q2 		USD 1.5 M Vender
32,473
-774
-2% -USD 35.3 k 0.11% 88
2025
Q1 		USD 1.53 M Vender
33,247
-3,275
-9% -USD 149 k 0.12% 88
2024
Q4 		USD 1.65 M Vender
36,522
-11,598
-24% -USD 532 k 0.13% 87
2024
Q3 		USD 2.27 M Vender
48,120
-6,609
-12% -USD 307 k 0.18% 79
2024
Q2 		USD 2.47 M Vender
54,729
-1,028
-2% -USD 46.2 k 0.2% 75
2024
Q1 		USD 2.54 M Vender
55,757
-7,192
-11% -USD 327 k 0.21% 75
2023
Q4 		USD 2.9 M Vender
62,949
-2,309
-4% -USD 102 k 0.25% 68
2023
Q3 		USD 2.85 M Vender
65,258
-3,589
-5% -USD 160 k 0.27% 66
2023
Q2 		USD 3.13 M Vender
68,847
-1,934
-3% -USD 88.5 k 0.29% 61
2023
Q1 		USD 3.27 M Vender
70,781
-6,357
-8% -USD 291 k 0.32% 59
2022
Q4 		USD 3.47 M Vender
77,138
-340
-0.4% -USD 15.2 k 0.35% 58
2022
Q3 		USD 3.45 M Vender
77,478
-3,367
-4% -USD 157 k 0.38% 55
2022
Q2 		USD 3.78 M Comprar
80,845
+3,377
+4% +USD 160 k 0.41% 48
2022
Q1 		USD 3.84 M Comprar
77,468
+6,227
+9% +USD 317 k 0.36% 50
2021
Q4 		USD 3.77 M Vender
71,241
-2,245
-3% -USD 119 k 0.37% 47
2021
Q3 		USD 3.91 M Comprar
73,486
+2,901
+4% +USD 156 k 0.41% 44
2021
Q2 		USD 3.78 M Comprar
70,585
+4,012
+6% +USD 213 k 0.39% 43
2021
Q1 		USD 3.51 M Comprar
66,573
+2,416
+4% +USD 129 k 0.43% 43
2020
Q4 		USD 3.5 M Comprar
64,157
+4,073
+7% +USD 221 k 0.48% 42
2020
Q3 		USD 3.27 M Comprar
60,084
+8,374
+16% +USD 457 k 0.51% 41
2020
Q2 		USD 2.81 M Comprar
51,710
+5,526
+12% +USD 296 k 0.46% 44
2020
Q1 		USD 2.42 M Vender
46,184
-3
-0% -USD 158 0.48% 42
2019
Q4 		USD 2.41 M Comprar
46,187
+1,833
+4% +USD 95.6 k 0.39% 43
2019
Q3 		USD 2.32 M Comprar
44,354
+1,340
+3% +USD 69.8 k 0.41% 44
2019
Q2 		USD 2.22 M Comprar
43,014
+2,370
+6% +USD 120 k 0.41% 45
2019
Q1 		USD 2.04 M Comprar
40,644
+1,705
+4% +USD 84.9 k 0.39% 48
2018
Q4 		USD 1.92 M Comprar
38,939
+7,545
+24% +USD 368 k 0.41% 43
2018
Q3 		USD 1.54 M Comprar
31,394
+7,840
+33% +USD 387 k 0.32% 46
2018
Q2 		USD 1.16 M Comprar
23,554
+6,005
+34% +USD 296 k 0.24% 49
2018
Q1 		USD 874 k Comprar
17,549
+6,813
+63% +USD 341 k 0.19% 58
2017
Q4 		USD 546 k Comprar
+10,736
Nuevas +USD 547 k 0.12% 61

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mason & Associates (Virginia)
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia AUM de USD 710 M 7.01% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de USD 1824 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
Pine Grove Financial Group
Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de USD 1033 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IUSB: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 1.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.16 k, y conservó 12,007 acciones valuadas en USD 529 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IUSB en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.91 M en T3 2021. Al cierre de T3 2026, 260 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 12,007 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 529 k.
  • Phillips Financial Management vendió 202 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.16 k.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 140.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.91 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 260 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.