de Phillips Financial Management Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF DFGP Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação DFGP Atividade dos fundos em DFGP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	–	Vender	-2.167	Encerrada	-US$ 116 mil	–	280
2025 Q1	US$ 116 mil	Manter	2.167	–	–	0,01%	194
2024 Q4	US$ 114 mil	Manter	2.167	–	–	0,01%	187
2024 Q3	US$ 119 mil	Vender	2.167 -844	-28%	-US$ 45,7 mil	0,01%	198
2024 Q2	US$ 159 mil	Vender	3.011 -1.527	-34%	-US$ 80,6 mil	0,01%	189
2024 Q1	US$ 242 mil	Comprar	+4.538	Nova	+US$ 240 mil	0,02%	163

Outros fundos que detêm DFGP

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

MASECO Private Wealth London AUM de US$ 3,56 bi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Vestmark Advisory Solutions Wakefield, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 25,02% Retorno est. (1 ano)

VBA

von Borstel & Associates The Dalles, Oregon AUM de US$ 488 mi 19,82% Retorno est. (1 ano)

Jentner Corp Akron, Ohio AUM de US$ 373 mi 10,69% Retorno est. (1 ano)

WPWealth Fort Worth, Texas AUM de US$ 674 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

RWM

Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois AUM de US$ 426 mi 17,45% Retorno est. (1 ano)

PWM

Penobscot Wealth Management Portland, Maine AUM de US$ 374 mi 18,56% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em DFGP no T2 2025

Phillips Financial Management encerrou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) no T2 2025, vendendo 2.167 ações — uma venda estimada em US$ 116 mil.

Phillips Financial Management reportou uma posição em DFGP pela primeira vez em T1 2024 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 242 mil em T1 2024. 129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFGP no fechamento de T2 2025.

Phillips Financial Management informou que não tinha mais posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no fechamento de T2 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Phillips Financial Management vendeu 2.167 ações de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 116 mil.
Phillips Financial Management reportou uma posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF pela primeira vez em T1 2024 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 242 mil em T1 2024.
129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T2 2025, protocolado em 30 de jul. de 2025.