Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF DFGP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción DFGP Actividad de fondos de DFGP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-2,167
Cerradas -USD 116 k – 280
2025
Q1 		USD 116 k Mantener
2,167
– – 0.01% 194
2024
Q4 		USD 114 k Mantener
2,167
– – 0.01% 187
2024
Q3 		USD 119 k Vender
2,167
-844
-28% -USD 45.7 k 0.01% 198
2024
Q2 		USD 159 k Vender
3,011
-1,527
-34% -USD 80.6 k 0.01% 189
2024
Q1 		USD 242 k Comprar
+4,538
Nuevas +USD 240 k 0.02% 163

Otros fondos que tienen DFGP en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
MASECO Private Wealth
MASECO Private Wealth London AUM de USD 3558 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año
Vestmark Advisory Solutions
Vestmark Advisory Solutions Wakefield, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 25.02% Rendimiento estimado a 1 año
von Borstel & Associates
von Borstel & Associates The Dalles, Oregon AUM de USD 488 M 19.82% Rendimiento estimado a 1 año
Jentner Corp
Jentner Corp Akron, Ohio AUM de USD 373 M 10.69% Rendimiento estimado a 1 año
WPWealth
WPWealth Fort Worth, Texas AUM de USD 674 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año
Ruedi Wealth Management
Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois AUM de USD 426 M 17.45% Rendimiento estimado a 1 año
Penobscot Wealth Management
Penobscot Wealth Management Portland, Maine AUM de USD 374 M 18.56% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en DFGP: resumen de T2 2025

Phillips Financial Management cerró por completo su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) en T2 2025, liquidando una posición de 2,167 acciones por un valor estimado de USD 116 k.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en DFGP en T1 2024 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 242 k en T1 2024. Al cierre de T2 2025, 129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFGP.

  • Phillips Financial Management reportó que ya no tenía una posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Phillips Financial Management vendió 2,167 acciones de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 116 k.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF en T1 2024 y la mantuvo durante 5 trimestres.
  • La posición de Phillips Financial Management en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 242 k en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T2 2025, presentado el 30 jul 2025.