Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Perigon Wealth Management Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 6,61 mi Vender
26.679
-9.349
-26% -US$ 2,36 mi 0,1% 180
2026
Q2 		US$ 8,73 mi Comprar
36.028
+15.089
+72% +US$ 3,51 mi 0,14% 147
2026
Q1 		US$ 4,47 mi Comprar
20.939
+744
+4% +US$ 163 mil 0,08% 231
2025
Q4 		US$ 4,25 mi Vender
20.195
-1.818
-8% -US$ 376 mil 0,08% 234
2025
Q3 		US$ 4,48 mi Comprar
22.013
+193
+0,9% +US$ 38,4 mil 0,09% 215
2025
Q2 		US$ 4,24 mi Comprar
21.820
+3.177
+17% +US$ 588 mil 0,1% 201
2025
Q1 		US$ 3,51 mi Comprar
18.643
+1.993
+12% +US$ 380 mil 0,09% 222
2024
Q4 		US$ 3,17 mi Comprar
16.650
+927
+6% +US$ 178 mil 0,08% 236
2024
Q3 		US$ 2,98 mi Vender
15.723
-357
-2% -US$ 65 mil 0,08% 230
2024
Q2 		US$ 2,81 mi Vender
16.080
-222
-1% -US$ 38,8 mil 0,08% 210
2024
Q1 		US$ 2,92 mi Comprar
16.302
+324
+2% +US$ 54,8 mil 0,09% 202
2023
Q4 		US$ 2,64 mi Comprar
15.978
+175
+1% +US$ 27 mil 0,09% 189
2023
Q3 		US$ 2,4 mi Vender
15.803
-1.310
-8% -US$ 208 mil 0,1% 188
2023
Q2 		US$ 2,7 mi Comprar
17.113
+2.317
+16% +US$ 354 mil 0,11% 178
2023
Q1 		US$ 2,25 mi Vender
14.796
-642
-4% -US$ 99,1 mil 0,13% 170
2022
Q4 		US$ 2,34 mi Comprar
15.438
+596
+4% +US$ 89,2 mil 0,15% 156
2022
Q3 		US$ 2,02 mi Manter
14.842
– – 0,17% 120
2022
Q2 		US$ 2,15 mi Vender
14.842
-591
-4% -US$ 92,4 mil 0,18% 118
2022
Q1 		US$ 2,56 mi Comprar
15.433
+1.527
+11% +US$ 251 mil 0,18% 107
2021
Q4 		US$ 2,34 mi Comprar
13.906
+2.929
+27% +US$ 480 mil 0,17% 114
2021
Q3 		US$ 1,72 mi Vender
10.977
-262
-2% -US$ 42 mil 0,15% 126
2021
Q2 		US$ 1,78 mi Comprar
11.239
+167
+2% +US$ 26,4 mil 0,16% 125
2021
Q1 		US$ 1,68 mi Comprar
11.072
+177
+2% +US$ 25,6 mil 0,17% 118
2020
Q4 		US$ 1,49 mi Manter
10.895
– – 0,17% 102
2020
Q3 		US$ 1,29 mi Vender
10.895
-671
-6% -US$ 79,6 mil 0,18% 97
2020
Q2 		US$ 1,3 mi Comprar
11.566
+188
+2% +US$ 20,7 mil 0,21% 88
2020
Q1 		US$ 1,24 mi Comprar
11.378
+7.660
+206% +US$ 955 mil 0,23% 86
2019
Q4 		US$ 507 mil Comprar
3.718
+1.846
+99% +US$ 243 mil 0,1% 141
2019
Q3 		US$ 239 mil Manter
1.872
– – 0,06% 204
2019
Q2 		US$ 238 mil Vender
1.872
-1.500
-44% -US$ 188 mil 0,06% 205
2019
Q1 		US$ 426 mil Comprar
3.372
+547
+19% +US$ 65,7 mil 0,1% 136
2018
Q4 		US$ 333 mil Comprar
+2.825
Nova +US$ 339 mil 0,09% 151
2016
Q4 		– Vender
-51
Encerrada -US$ 5 mil – 733
2016
Q3 		US$ 5 mil Manter
51
– – ﹤0,01% 560
2016
Q2 		US$ 5 mil Comprar
+51
Nova +US$ 5,15 mil ﹤0,01% 398

Outros fundos que detêm IWD

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de US$ 8,86 bi 19,31% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 766 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)
Beirne Wealth Consulting Services
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de US$ 505 mi 16,24% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Perigon Wealth Management em IWD no T3 2026

Perigon Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 26% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,36 mi e ficando com 26.679 ações avaliadas em US$ 6,61 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 180.

Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWD no T2 2016 e a manteve por 34 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,73 mi em T2 2026. 663 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Perigon Wealth Management detinha 26.679 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 6,61 mi.
  • Perigon Wealth Management vendeu 9.349 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,36 mi.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,1% da carteira de Perigon Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 180.
  • Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2016 e a manteve por 34 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Perigon Wealth Management atingiu o pico de US$ 8,73 mi em T2 2026.
  • 663 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Perigon Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.