Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.61 M Vender
26,679
-9,349
-26% -USD 2.36 M 0.1% 180
2026
Q2 		USD 8.73 M Comprar
36,028
+15,089
+72% +USD 3.51 M 0.14% 147
2026
Q1 		USD 4.47 M Comprar
20,939
+744
+4% +USD 163 k 0.08% 231
2025
Q4 		USD 4.25 M Vender
20,195
-1,818
-8% -USD 376 k 0.08% 234
2025
Q3 		USD 4.48 M Comprar
22,013
+193
+0.9% +USD 38.4 k 0.09% 215
2025
Q2 		USD 4.24 M Comprar
21,820
+3,177
+17% +USD 588 k 0.1% 201
2025
Q1 		USD 3.51 M Comprar
18,643
+1,993
+12% +USD 380 k 0.09% 222
2024
Q4 		USD 3.17 M Comprar
16,650
+927
+6% +USD 178 k 0.08% 236
2024
Q3 		USD 2.98 M Vender
15,723
-357
-2% -USD 65 k 0.08% 230
2024
Q2 		USD 2.81 M Vender
16,080
-222
-1% -USD 38.8 k 0.08% 210
2024
Q1 		USD 2.92 M Comprar
16,302
+324
+2% +USD 54.8 k 0.09% 202
2023
Q4 		USD 2.64 M Comprar
15,978
+175
+1% +USD 27 k 0.09% 189
2023
Q3 		USD 2.4 M Vender
15,803
-1,310
-8% -USD 208 k 0.1% 188
2023
Q2 		USD 2.7 M Comprar
17,113
+2,317
+16% +USD 354 k 0.11% 178
2023
Q1 		USD 2.25 M Vender
14,796
-642
-4% -USD 99.1 k 0.13% 170
2022
Q4 		USD 2.34 M Comprar
15,438
+596
+4% +USD 89.2 k 0.15% 156
2022
Q3 		USD 2.02 M Mantener
14,842
– – 0.17% 120
2022
Q2 		USD 2.15 M Vender
14,842
-591
-4% -USD 92.4 k 0.18% 118
2022
Q1 		USD 2.56 M Comprar
15,433
+1,527
+11% +USD 251 k 0.18% 107
2021
Q4 		USD 2.34 M Comprar
13,906
+2,929
+27% +USD 480 k 0.17% 114
2021
Q3 		USD 1.72 M Vender
10,977
-262
-2% -USD 42 k 0.15% 126
2021
Q2 		USD 1.78 M Comprar
11,239
+167
+2% +USD 26.4 k 0.16% 125
2021
Q1 		USD 1.68 M Comprar
11,072
+177
+2% +USD 25.6 k 0.17% 118
2020
Q4 		USD 1.49 M Mantener
10,895
– – 0.17% 102
2020
Q3 		USD 1.29 M Vender
10,895
-671
-6% -USD 79.6 k 0.18% 97
2020
Q2 		USD 1.3 M Comprar
11,566
+188
+2% +USD 20.7 k 0.21% 88
2020
Q1 		USD 1.24 M Comprar
11,378
+7,660
+206% +USD 955 k 0.23% 86
2019
Q4 		USD 507 k Comprar
3,718
+1,846
+99% +USD 243 k 0.1% 141
2019
Q3 		USD 239 k Mantener
1,872
– – 0.06% 204
2019
Q2 		USD 238 k Vender
1,872
-1,500
-44% -USD 188 k 0.06% 205
2019
Q1 		USD 426 k Comprar
3,372
+547
+19% +USD 65.7 k 0.1% 136
2018
Q4 		USD 333 k Comprar
+2,825
Nuevas +USD 339 k 0.09% 151
2016
Q4 		– Vender
-51
Cerradas -USD 5 k – 733
2016
Q3 		USD 5 k Mantener
51
– – ﹤0.01% 560
2016
Q2 		USD 5 k Comprar
+51
Nuevas +USD 5.15 k ﹤0.01% 398

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Beirne Wealth Consulting Services
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de USD 505 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en IWD: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 26% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.36 M, y conservó 26,679 acciones valuadas en USD 6.61 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #180.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2016 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.73 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 663 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 26,679 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 6.61 M.
  • Perigon Wealth Management vendió 9,349 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.36 M.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.1% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 180.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Perigon Wealth Management en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 8.73 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 663 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.