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de Peninsula Wealth iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Peninsula Wealth Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 65,9 mi Comprar
649.125
+24.405
+4% +US$ 2,43 mi 11,23% 2
2024
Q3 		US$ 60,5 mi Comprar
624.720
+30.420
+5% +US$ 2,81 mi 10,57% 2
2024
Q2 		US$ 56,9 mi Comprar
594.300
+198.857
+50% +US$ 17,1 mi 10,64% 2
2024
Q1 		US$ 33,4 mi Comprar
395.443
+162.664
+70% +US$ 13,1 mi 6,66% 6
2023
Q4 		US$ 17,5 mi Comprar
232.779
+131.709
+130% +US$ 9,38 mi 3,61% 8
2023
Q3 		US$ 6,85 mi Comprar
101.070
+20.863
+26% +US$ 1,48 mi 1,6% 12
2023
Q2 		US$ 5,65 mi Comprar
80.207
+109
+0,1% +US$ 7,21 mil 1,48% 14
2023
Q1 		US$ 5,12 mi Comprar
80.098
+304
+0,4% +US$ 18,6 mil 1,48% 14
2022
Q4 		US$ 4,67 mi Comprar
79.794
+2.560
+3% +US$ 154 mil 1,47% 13
2022
Q3 		US$ 4,47 mi Vender
77.234
-1.488
-2% -US$ 96,7 mil 1,58% 13
2022
Q2 		US$ 4,75 mi Vender
78.722
-286
-0,4% -US$ 18,9 mil 1,61% 13
2022
Q1 		US$ 6,04 mi Comprar
79.008
+91
+0,1% +US$ 6,84 mil 1,72% 13
2021
Q4 		US$ 6,6 mi Vender
78.917
-3.024
-4% -US$ 244 mil 1,78% 13
2021
Q3 		US$ 6,06 mi Vender
81.941
-592
-0,7% -US$ 45,1 mil 1,92% 13
2021
Q2 		US$ 6 mi Comprar
82.533
+3.299
+4% +US$ 228 mil 1,97% 13
2021
Q1 		US$ 5,16 mi Comprar
79.234
+83
+0,1% +US$ 5,37 mil 1,85% 13
2020
Q4 		US$ 5,05 mi Comprar
79.151
+31.647
+67% +US$ 1,92 mi 1,9% 13
2020
Q3 		US$ 2,74 mi Comprar
47.504
+96
+0,2% +US$ 5,43 mil 1,18% 15
2020
Q2 		US$ 2,46 mi Comprar
47.408
+33.792
+248% +US$ 1,62 mi 1,15% 14
2020
Q1 		US$ 562 mil Comprar
+13.616
Nova +US$ 644 mil 0,31% 22

Outros fundos que detêm IVW

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peninsula Wealth em IVW no T4 2024

Peninsula Wealth aumentou sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 3,9% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 2,43 mi em ações e elevando a posição para 649.125 ações, avaliadas em US$ 65,9 mi. A posição representa 11,23% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em IVW no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. 1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, Peninsula Wealth detinha 649.125 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 65,9 mi.
  • Peninsula Wealth comprou 24.405 ações de iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 2,43 mi.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representou 11,23% da carteira de Peninsula Wealth em T4 2024, sua posição nº 2.
  • Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
  • 1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.