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de Peninsula Wealth iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 65.9 M Comprar
649,125
+24,405
+4% +USD 2.43 M 11.23% 2
2024
Q3 		USD 60.5 M Comprar
624,720
+30,420
+5% +USD 2.81 M 10.57% 2
2024
Q2 		USD 56.9 M Comprar
594,300
+198,857
+50% +USD 17.1 M 10.64% 2
2024
Q1 		USD 33.4 M Comprar
395,443
+162,664
+70% +USD 13.1 M 6.66% 6
2023
Q4 		USD 17.5 M Comprar
232,779
+131,709
+130% +USD 9.38 M 3.61% 8
2023
Q3 		USD 6.85 M Comprar
101,070
+20,863
+26% +USD 1.48 M 1.6% 12
2023
Q2 		USD 5.65 M Comprar
80,207
+109
+0.1% +USD 7.21 k 1.48% 14
2023
Q1 		USD 5.12 M Comprar
80,098
+304
+0.4% +USD 18.6 k 1.48% 14
2022
Q4 		USD 4.67 M Comprar
79,794
+2,560
+3% +USD 154 k 1.47% 13
2022
Q3 		USD 4.47 M Vender
77,234
-1,488
-2% -USD 96.7 k 1.58% 13
2022
Q2 		USD 4.75 M Vender
78,722
-286
-0.4% -USD 18.9 k 1.61% 13
2022
Q1 		USD 6.04 M Comprar
79,008
+91
+0.1% +USD 6.84 k 1.72% 13
2021
Q4 		USD 6.6 M Vender
78,917
-3,024
-4% -USD 244 k 1.78% 13
2021
Q3 		USD 6.06 M Vender
81,941
-592
-0.7% -USD 45.1 k 1.92% 13
2021
Q2 		USD 6 M Comprar
82,533
+3,299
+4% +USD 228 k 1.97% 13
2021
Q1 		USD 5.16 M Comprar
79,234
+83
+0.1% +USD 5.37 k 1.85% 13
2020
Q4 		USD 5.05 M Comprar
79,151
+31,647
+67% +USD 1.92 M 1.9% 13
2020
Q3 		USD 2.74 M Comprar
47,504
+96
+0.2% +USD 5.43 k 1.18% 15
2020
Q2 		USD 2.46 M Comprar
47,408
+33,792
+248% +USD 1.62 M 1.15% 14
2020
Q1 		USD 562 k Comprar
+13,616
Nuevas +USD 644 k 0.31% 22

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en IVW: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 3.9% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 2.43 M y elevar la posición a 649,125 acciones con un valor de USD 65.9 M. La posición representa 11.23% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en IVW en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth tenía 649,125 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 65.9 M.
  • Peninsula Wealth compró 24,405 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 2.43 M.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 11.23% de la cartera de Peninsula Wealth en T4 2024 y fue su posición número 2.
  • Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.